Statusuri¶
Statusurile sunt utilizate în întregul Gem Logic pentru a urmări progresul înregistrărilor precum comenzi, produse, contacte, sarcini, proiecte, comenzi furnizor etc. Fiecare tip de înregistrare are propriul set de statusuri care poate fi personalizat pentru a se potrivi fluxului dumneavoastră de lucru.
Statusurile sunt afișate ca insigne colorate pe înregistrări și pot fi modificate făcând clic pe insignă și selectând un status nou din meniul derulant. De asemenea, servesc drept coloane în vizualizarea Kanban, unde înregistrările pot fi organizate vizual în funcție de statusul lor curent.
Cum funcționează statusurile¶
Fiecare status din Gem Logic are următoarele proprietăți:
Nume: numele de afișare al statusului (de ex. „Creat”, „Livrat”).
Cod status: un identificator intern, generat automat din nume dacă nu este setat.
Culoare fundal și Culoare text: definesc aspectul insignei de status.
Ordine: determină poziția statutului în listele derulante și coloanele Kanban.
Editabil: indică dacă utilizatorul poate redenumi statutul.
Ștergibil: indică dacă utilizatorul poate șterge statutul. Un statut atribuit în prezent la una sau mai multe înregistrări nu poate fi șters.
Ascunde obiectele în kanban: când este activat, înregistrările cu acest statut sunt ascunse din tabloul Kanban.
Alertă după x zile: declanșează opțional o alertă dacă o înregistrare rămâne în acest statut mai mult decât numărul specificat de zile.
Modificarea unui statut¶
Pentru a modifica statutul unei înregistrări, faceți clic pe insigna de statut afișată pe înregistrare. Va apărea o listă derulantă cu toate statutele disponibile. Selectați statutul dorit și înregistrarea va fi actualizată imediat.
Când un statut este modificat, un mesaj este înregistrat automat în Chatter-ul înregistrării, indicând statutul anterior și cel nou, împreună cu utilizatorul care a efectuat modificarea. Acest lucru oferă o pistă completă de audit a modificărilor de statut.
Puteți, de asemenea, șterge un statut selectând opțiunea de ștergere din lista derulantă a statutului.
Statuturi implicite¶
Gem Logic creează automat statuturi implicite pentru mai multe tipuri de înregistrări la prima configurare a sistemului. Aceste statuturi implicite nu pot fi redenumite, dar se pot adăuga statuturi personalizate suplimentare.
Adăugarea de statuturi personalizate¶
Statuturile personalizate pot fi adăugate din lista derulantă de statut a oricărei înregistrări, tastând un nume de statut nou și confirmând. Puteți seta culoarea de fundal, culoarea textului și ordinea atunci când creați un statut nou.
Statuturile personalizate pot fi editate ulterior pentru a le modifica numele, culorile, ordinea și setările de alertă.
Vizualizare Kanban¶
Vizualizarea Kanban folosește statuturile ca și coloane. Fiecare coloană reprezintă un statut, iar înregistrările sunt afișate ca și carduri în coloana corespunzătoare.
Coloanele pot fi restrânse făcând clic pe pictograma de restrângere din antetul coloanei. Aceasta este o setare per utilizator, astfel încât fiecare utilizator poate personaliza coloanele vizibile.
Dacă un statut are activată opțiunea Ascunde obiectele în kanban, înregistrările cu acel statut nu vor apărea în vizualizarea Kanban.
Modificare în masă a statutului¶
Pentru produse, Gem Logic acceptă modificări de statut în masă, permițându-vă să modificați statutul tuturor produselor de la un statut la altul într-o singură acțiune. Acest lucru este util la gestionarea inventarelor mari.