สถานะ¶
สถานะใช้ตลอดทั้ง Gem Logic เพื่อติดตามความคืบหน้าของข้อมูล เช่น คำสั่งซื้อ สินค้า ผู้ติดต่อ งาน โครงการ คำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ ฯลฯ ข้อมูลแต่ละประเภทมีชุดสถานะของตัวเองที่สามารถปรับแต่งให้เข้าากับขั้นตอนการทำงานของคุณได้
สถานะแสดงเป็นป้ายสีบนข้อมูล และสามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกที่ป้ายแล้วเลือกสถานะใหม่จากรายการแบบเลื่อนลง นอกจากนี้ยังใช้เป็นคอลัมน์ใน มุมมอง Kanban ซึ่งข้อมูลสามารถจัดระเบียบด้วยภาพตามสถานะปัจจุบันได้
สถานะทำงานอย่างไร¶
สถานะทุกสถานะใน Gem Logic มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
ชื่อ: ชื่อแสดงของสถานะ (เช่น "สร้างแล้ว", "จัดส่งแล้ว")
รหัสสถานะ: ตัวระบุภายใน สร้างอัตโนมัติจากชื่อหากไม่ได้ตั้งค่าไว้
สีพื้นหลัง และ สีข้อความ: กำหนดลักษณะของป้ายสถานะ
ลำดับ: กำหนดตำแหน่งของสถานะในรายการดรอปดาวน์และคอลัมน์ Kanban
แก้ไขได้: กำหนดว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อสถานะได้หรือไม่
ลบได้: กำหนดว่าผู้ใช้สามารถลบสถานะได้หรือไม่ สถานะที่กำลังถูกกำหนดให้กับบันทึกหนึ่งรายการขึ้นไปจะไม่สามารถลบได้
ซ่อนวัตถุใน Kanban: เมื่อเปิดใช้งาน บันทึกที่มีสถานะนี้จะถูกซ่อนจากบอร์ด Kanban
แจ้งเตือนหลังจาก x วัน: สามารถเลือกตั้งค่าให้แจ้งเตือนหากบันทึกอยู่ในสถานะนี้นานกว่าจำนวนวันที่ระบุ
การเปลี่ยนสถานะ¶
หากต้องการเปลี่ยนสถานะของบันทึก ให้คลิกที่ป้ายสถานะที่แสดงบนบันทึก จะมีรายการดรอปดาวน์แสดงสถานะที่มีทั้งหมด เลือกสถานะที่ต้องการและบันทึกจะได้รับการอัปเดตทันที
เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ ระบบจะบันทึกข้อความโดยอัตโนมัติใน Chatter ของบันทึก โดยระบุสถานะเดิมและสถานะใหม่ พร้อมทั้งผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้คุณมีบันทึกการตรวจสอบที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
คุณยังสามารถล้างสถานะได้โดยเลือกตัวเลือกล้างในรายการดรอปดาวน์ของสถานะ
สถานะเริ่มต้น¶
Gem Logic จะสร้างสถานะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติสำหรับบันทึกหลายประเภทเมื่อตั้งค่าระบบครั้งแรก สถานะเริ่มต้นเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ แต่คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพิ่มเติมได้
การเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง¶
คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเองได้จากรายการดรอปดาวน์สถานะของบันทึกใดๆ โดยพิมพ์ชื่อสถานะใหม่และยืนยัน คุณสามารถตั้งค่าสีพื้นหลัง สีตัวอักษร และลำดับเมื่อสร้างสถานะใหม่
สถานะที่กำหนดเองสามารถแก้ไขได้ภายหลังเพื่อเปลี่ยนชื่อ สี ลำดับ และการตั้งค่าการแจ้งเตือน
มุมมอง Kanban¶
มุมมอง Kanban ใช้สถานะเป็นคอลัมน์ แต่ละคอลัมน์แสดงถึงสถานะหนึ่ง และบันทึกจะแสดงเป็นการ์ดภายในคอลัมน์ที่สอดคล้องกัน
คอลัมน์สามารถ ย่อ ได้โดยคลิกไอคอนย่อที่หัวคอลัมน์ นี่คือการตั้งค่าต่อผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งว่าคอลัมน์ใดจะมองเห็นได้
หากสถานะมีตัวเลือก ซ่อนวัตถุใน Kanban เปิดใช้งาน บันทึกที่มีสถานะนั้นจะไม่ปรากฏในมุมมอง Kanban
การเปลี่ยนสถานะแบบจำนวนมาก¶
สำหรับสินค้า Gem Logic รองรับ การเปลี่ยนสถานะแบบจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของสินค้าทั้งหมดจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งในการดำเนินการครั้งเดียว ซึ่งมีประโยชน์เมื่อจัดการสินค้าคงคลังจำนวนมาก