การขาย¶

โมดูลการขายเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อใน Gem Logic ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า — ไม่ว่าจะเป็นการขายโดยตรง ใบเสนอราคา งานซ่อม งานสร้างสรรค์ตามออーเดอร์ หรือบันทึกข้อความ — ทั้งหมดจัดการผ่านอินเทอร์เฟซเดียวกัน

ประเภทคำสั่งซื้อ¶

Gem Logic แบ่งคำสั่งซื้อออกเป็นห้าประเภท โดยแต่ละประเภทมีมุมมองรายการและกระดานคัมบังของตัวเอง ทำให้ติดตามและจัดการธุรกรรมประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันก็รักษากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกัน

คำสั่งซื้อการขาย: การขายสินค้าที่ยืนยันแล้วให้กับลูกค้า
ใบเสนอราคา: ข้อเสนอราคาที่สามารถยอมรับและแปลงเป็นการขาย งานซ่อม หรืองานสร้างสรรค์ได้
การซ่อม: สินค้าที่ลูกค้านำมาซ่อม ส่งผ่านโรงงาน
งานสร้างสรรค์: คำสั่งซื้อสินค้าตามสั่งหรือสินค้าทำตามออเดอร์ที่ผ่านโรงงาน
ฝากขาย: สินค้าที่ให้ลูกค้ายืมไป ซึ่งสามารถแปลงเป็นการขายได้เมื่อยืนยันแล้ว

คำสั่งซื้อทุกประเภทใช้เค้าโครงหน้ารายละเอียดเดียวกัน โดยมีแผงด้านซ้ายสำหรับรายการสินค้าและแถบด้านข้างขวาสำหรับข้อมูลคำสั่งซื้อ สถานะ เอกสาร และธุรกรรม ขึ้นอยู่กับประเภท บางส่วนจะแสดงหรือซ่อนโดยอัตโนมัติ

ฟีเจอร์ที่ใช้ร่วมกัน¶

ฟีเจอร์ต่อไปนี้พร้อมให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อทุกประเภท:

มุมมองคัมบังและรายการ: สลับระหว่างกระดานคัมบัง (จัดเรียงตามสถานะ) และมุมมองตาราง
สถานะ: คำสั่งซื้อแต่ละประเภทมีสถานะที่ปรับแต่งได้เป็นของตัวเอง
ผู้ติดต่อ: คำสั่งซื้อทุกรายการเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อลูกค้า
รายการสินค้า: เพิ่มสินค้าหรือบริการในคำสั่งซื้อใดๆ ก็ได้
เอกสาร: สร้าง PDF เช่น ใบเสร็จ ใบเสนอราคา แบบฟอร์มส่งสินค้า และใบแจ้งหนี้
ธุรกรรม: บันทึกการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
แท็กและผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย: จัดระเบียบและมอบหมายงาน
ลายเซ็น: บันทึกลายเซ็นของลูกค้าและผู้ขายได้โดยตรงบนคำสั่งซื้อ
Chatter: ความคิดเห็นภายในและบันทึกกิจกรรมในทุกคำสั่งซื้อ
งาน: เชื่อมโยงงานกับคำสั่งซื้อเพื่อติดตาม
ระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานเพื่อส่งอีเมล SMS เปลี่ยนสถานะ หรือสร้างเอกสารอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในคำสั่งซื้อเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เข้ากับฟิลด์มาตรฐาน (เช่น น้ำหนักของพลอย ลำดับความสำคัญของโรงงาน เลขที่อ้างอิงภายนอก) คุณสมบัติสามารถกำหนดขอบเขตให้เฉพาะประเภทคำสั่งซื้อที่กำหนด และพิมพ์ลงบนเอกสารหรือป้ายสำหรับซ่อมได้ ดู คุณสมบัติ

การสร้างคำสั่งซื้อ¶

ไปที่โมดูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น การขาย ‣ การขาย) แล้วคลิกปุ่มสร้าง เลือกผู้ติดต่อลูกค้า จากนั้นเพิ่มสินค้าลงในคำสั่งซื้อ แต่ละรายการสามารถเป็นผลิตภัณฑ์จากสินค้าคงคลังของคุณหรือรายการบริการที่เป็นข้อความอิสระได้

คุณยังสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดของผู้ติดต่อโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มใหม่

รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ¶

แต่ละรายการในคำสั่งซื้อสามารถประกอบด้วย:

ผลิตภัณฑ์ (เชื่อมโยงกับสินค้าคงคลัง) หรือหัวข้อที่เป็นข้อความอิสระ
จำนวน ราคา (รวมหรือไม่รวมภาษี) และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนลด (เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนคงที่)
ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายและสถานะ
เลขที่อ้างอิงของซัพพลายเออร์และราคาต้นทุน (สำหรับติดตามกำไร)
หมายเหตุสำหรับใช้งานภายใน

รายการของโรงงาน¶

สำหรับการขาย ใบเสนอราคา การซ่อม และการสร้าง หน้ารายละเอียดมีสองแท็บ: ลูกค้า (รายการที่ลูกค้ามองเห็นได้) และ โรงงาน (รายการภายในที่อธิบายงานที่ต้องทำ) รายการของโรงงานจะไม่รวมอยู่ในเอกสารสำหรับลูกค้า

การกรอง¶

มุมมองรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดรองรับการกรองตาม:

การค้นหา (ชื่อผู้ติดต่อ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อสินค้า SKU)
สถานะ
ช่วงวันที่ซื้อ กำหนดเวลา และวันที่ออก
ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย
แท็ก
ผู้ขาย
ช่องทางการขาย
ช่วงยอดรวมของคำสั่งซื้อ