販売¶

販売モジュールは、Gem Logicにおける注文管理の中核です。直接販売、見積、修理、カスタム製作、メモなど、すべての顧客対応取引は同じ統合されたインターフェースで管理されます。

注文タイプ¶

Gem Logicは注文を5つのタイプに分類し、それぞれに専用のリストビューとカンバンボードがあります。これにより、異なる種類の取引を個別に追跡・管理しやすくなり、同時にワークフローの一貫性も保たれます。

すべての注文タイプは、左パネルに品目、右サイドバーに注文情報、ステータス、ドキュメント、取引を表示する同じ詳細ページレイアウトを共有しています。タイプに応じて、特定のセクションが自動的に表示または非表示になります。

次の機能はすべての注文タイプで利用できます:

カンバンとリストビュー: カンバンボード(ステータス別に整理)とテーブルビューを切り替えられます。
ステータス: 各注文タイプには、設定可能な独自のステータスがあります。
連絡先: すべての注文は顧客の連絡先にリンクされています。
品目: 任意の注文に商品またはサービス明細を追加できます。
ドキュメント: レシート、見積書、納品書、請求書などのPDFを生成します。
取引: 注文に対する支払いを記録します。
タグと担当ユーザー: 作業を整理し、委任します。
署名：注文書上で顧客様と販売担当者の署名を直接取得できます。
Chatter：すべての注文に社内コメントと活動ログを記録します。
タスク：フォローアップのために注文にタスクを紐付けられます。
自動化：特定のイベント発生時にメールやSMS送信、ステータス変更、文書生成を自動的に行うワークフローを設定できます。
属性：標準フィールドに収まらない追加情報（例：宝石重量、工房優先度、外部参照番号）を取得するため、任意の注文にカスタムフィールドを追加できます。属性は特定の注文タイプに限定でき、文書や修理ラベルに印刷することも可能です。属性をご覧ください。

該当するモジュール（例：販売 ‣ 販売）に移動し、作成ボタンをクリックします。顧客連絡先を選択し、注文に商品を追加してください。各商品は在庫内の製品か、自由記述のサービス項目のいずれかです。

連絡先詳細ページから新規追加ドロップダウンを使用して、直接注文を作成することもできます。

各注文商品には以下を含められます：

販売、見積、修理、および制作では、詳細ページに2つのタブがあります：**顧客**（お客様に表示される項目）と**工房**（実施すべき作業を記述する社内項目）。工房項目は顧客向け文書には含まれません。

すべての注文一覧表示では、以下で絞り込みができます：

参考