Πωλήσεις

Η ενότητα Πωλήσεων αποτελεί το κέντρο της διαχείρισης παραγγελιών στο Gem Logic. Όλες οι συναλλαγές με πελάτες — είτε πρόκειται για άμεση πώληση, προσφορά, επισκευή, δημιουργία κατόπιν παραγγελίας ή παρακαταθήκη — διαχειρίζονται μέσω της ίδιας ενοποιημένης διεπαφής.

Τύποι παραγγελιών

Το Gem Logic χωρίζει τις παραγγελίες σε πέντε τύπους, καθένας με τη δική του προβολή λίστας και πίνακα kanban. Αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση και τη διαχείριση διαφορετικών ειδών συναλλαγών ξεχωριστά, διατηρώντας παράλληλα συνεπή τη ροή εργασίας.

  • Παραγγελίες πώλησης: Επιβεβαιωμένες πωλήσεις προϊόντων σε πελάτες.

  • Προσφορές: Προτάσεις τιμών που μπορούν να γίνουν αποδεκτές και να μετατραπούν σε πώληση, επισκευή ή δημιουργία.

  • Επισκευές: Αντικείμενα που έφεραν πελάτες για επισκευή, τα οποία διοχετεύονται στο εργαστήριο.

  • Δημιουργίες: Παραγγελίες κατόπιν παραγγελίας ή χειροποίητες που περνούν από το εργαστήριο.

  • Παρακαταθήκες: Προϊόντα που δανείστηκαν σε πελάτη, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε πώληση μόλις επιβεβαιωθούν.

Όλοι οι τύποι παραγγελιών μοιράζονται την ίδια διάταξη σελίδας λεπτομερειών, με αριστερό πλαίσιο για τα είδη και δεξιά πλευρική στήλη για πληροφορίες παραγγελίας, κατάσταση, έγγραφα και συναλλαγές. Ανάλογα με τον τύπο, ορισμένες ενότητες εμφανίζονται ή αποκρύπτονται αυτόματα.

Κοινά χαρακτηριστικά

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε όλους τους τύπους παραγγελιών:

  • Προβολή Kanban και λίστας: Εναλλαγή μεταξύ πίνακα kanban (οργανωμένου κατά κατάσταση) και προβολής πίνακα.

  • Καταστάσεις: Κάθε τύπος παραγγελίας έχει τις δικές του ρυθμιζόμενες καταστάσεις.

  • Επαφή: Κάθε παραγγελία συνδέεται με μια επαφή πελάτη.

  • Είδη: Προσθέστε προϊόντα ή γραμμές υπηρεσιών σε οποιαδήποτε παραγγελία.

  • Έγγραφα: Δημιουργήστε PDF όπως αποδείξεις, προσφορές, δελτία αποστολής και τιμολόγια.

  • Συναλλαγές: Καταγράψτε πληρωμές έναντι μιας παραγγελίας.

  • Ετικέτες και ανατεθειμένοι χρήστες: Οργανώστε και αναθέστε εργασία.

  • Υπογραφές: Καταγράψτε τις υπογραφές του πελάτη και του πωλητή απευθείας στην παραγγελία.

  • Chatter: Εσωτερικά σχόλια και αρχείο δραστηριοτήτων σε κάθε παραγγελία.

  • Εργασίες: Συνδέστε εργασίες σε μια παραγγελία για παρακολούθηση.

  • Αυτοματοποιήσεις: Ρυθμίστε ροές εργασίας για αποστολή email, SMS, αλλαγή καταστάσεων ή αυτόματη δημιουργία εγγράφων όταν συμβαίνουν συγκεκριμένα γεγονότα.

  • Χαρακτηριστικά: Προσθέστε προσαρμοσμένα πεδία σε οποιαδήποτε παραγγελία για να καταγράψετε επιπλέον πληροφορίες που δεν ταιριάζουν στα τυπικά πεδία (π.χ. βάρος πέτρας, προτεραιότητα εργαστηρίου, εξωτερική αναφορά). Τα χαρακτηριστικά μπορούν να περιοριστούν σε συγκεκριμένο τύπο παραγγελίας και να εκτυπωθούν σε έγγραφα ή ετικέτες επισκευής. Ανατρέξτε στο Χαρακτηριστικά.

Δημιουργία παραγγελίας

Μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα (π.χ. Πωλήσεις ‣ Πωλήσεις) και κάντε κλικ στο κουμπί δημιουργίας. Επιλέξτε μια επαφή πελάτη και στη συνέχεια προσθέστε είδη στην παραγγελία. Κάθε είδος μπορεί να είναι ένα προϊόν από το απόθεμά σας ή μια γραμμή υπηρεσίας ελεύθερου κειμένου.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια παραγγελία απευθείας από τη σελίδα λεπτομερειών μιας επαφής χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού Προσθήκη νέου.

Είδη παραγγελίας

Κάθε είδος παραγγελίας μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Ένα προϊόν (συνδεδεμένο με το απόθεμα) ή έναν τίτλο ελεύθερου κειμένου

  • Ποσότητα, τιμή (συμπ. ή χωρίς ΦΠΑ) και συντελεστής ΦΠΑ

  • Έκπτωση (ποσοστό ή σταθερό ποσό)

  • Ανατεθειμένος χρήστης και κατάσταση

  • Αναφορά προμηθευτή και τιμή κόστους (για παρακολούθηση κέρδους)

  • Σημειώσεις για εσωτερική χρήση

Είδη εργαστηρίου

Για πωλήσεις, προσφορές, επισκευές και δημιουργίες, η σελίδα λεπτομερειών έχει δύο καρτέλες: Πελάτης (είδη ορατά στον πελάτη) και Εργαστήριο (εσωτερικά είδη που περιγράφουν την εργασία που πρέπει να γίνει). Τα είδη εργαστηρίου δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα που απευθύνονται στον πελάτη.

Φιλτράρισμα

Όλες οι προβολές λίστας παραγγελιών υποστηρίζουν φιλτράρισμα κατά:

  • Αναζήτηση (όνομα επαφής, αναγνωριστικό παραγγελίας, τίτλοι ειδών, SKU)

  • Κατάσταση

  • Εύρη ημερομηνίας αγοράς, προθεσμίας και εξόδου

  • Ανατεθειμένος χρήστης

  • Ετικέτες

  • Πωλητής

  • Κανάλι πωλήσεων

  • Εύρος συνολικού ποσού παραγγελίας

Δείτε επίσης