Sprzedaż

Moduł Sprzedaż stanowi serce zarządzania zamówieniami w Gem Logic. Wszystkie transakcje z klientami — czy to bezpośrednia sprzedaż, oferta, naprawa, indywidualne zamówienie, czy memo — są zarządzane przez ten sam ujednolicony interfejs.

Rodzaje zamówień

Gem Logic dzieli zamówienia na pięć rodzajów, z których każdy ma własny widok listy i tablicę kanban. Ułatwia to śledzenie i osobne zarządzanie różnymi rodzajami transakcji, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego przepływu pracy.

  • Zamówienia sprzedaży: Potwierdzona sprzedaż produktów klientom.

  • Oferty: Propozycje cenowe, które mogą zostać zaakceptowane i przekonwertowane na sprzedaż, naprawę lub indywidualne zamówienie.

  • Naprawy: Przedmioty przynoszone przez klientów do naprawy, kierowane przez warsztat.

  • Kreacje: Indywidualne zamówienia na wymiar, realizowane przez warsztat.

  • Memo: Produkty wypożyczone klientowi, które mogą zostać przekonwertowane na sprzedaż po potwierdzeniu.

Wszystkie rodzaje zamówień mają ten sam układ strony szczegółów z lewym panelem dla produktów oraz prawym paskiem bocznym dla informacji o zamówieniu, statusu, dokumentów i transakcji. W zależności od rodzaju zamówienia niektóre sekcje są automatycznie wyświetlane lub ukrywane.

Wspólne funkcje

Następujące funkcje są dostępne dla wszystkich rodzajów zamówień:

  • Widok kanban i listy: Przełączanie między tablicą kanban (uporządkowaną według statusu) a widokiem tabeli.

  • Statusy: Każdy rodzaj zamówienia ma własne konfigurowalne statusy.

  • Kontakt: Każde zamówienie jest powiązane z kontaktem klienta.

  • Produkty: Dodawanie produktów lub pozycji usługowych do dowolnego zamówienia.

  • Dokumenty: Generowanie plików PDF, takich jak paragony, oferty, dokumenty dostawy i faktury.

  • Transakcje: Rejestrowanie płatności dla zamówienia.

  • Tagi i przypisani użytkownicy: Organizacja i delegowanie pracy.

  • Podpisy: Zbieraj podpisy klienta i sprzedawcy bezpośrednio na zamówieniu.

  • Chatter: Komentarze wewnętrzne i dziennik aktywności do każdego zamówienia.

  • Zadania: Przypisuj zadania do zamówienia w celu dalszej obsługi.

  • Automatyzacje: Konfiguruj przepływy pracy, aby automatycznie wysyłać e-maile, SMS-y, zmieniać statusy lub generować dokumenty, gdy wystąpią określone zdarzenia.

  • Atrybuty: Dodawaj niestandardowe pola do dowolnego zamówienia, aby rejestrować dodatkowe informacje niewpisujące się w standardowe pola (np. waga kamienia, priorytet warsztatu, odniesienie zewnętrzne). Atrybuty mogą być ograniczone do konkretnego typu zamówienia i drukowane na dokumentach lub etykietach napraw. Zobacz Atrybuty.

Tworzenie zamówienia

Przejdź do odpowiedniego modułu (np. Sprzedaż ‣ Sprzedaż) i kliknij przycisk tworzenia. Wybierz kontakt klienta, a następnie dodaj pozycje do zamówienia. Każda pozycja może być produktem z Pana/Pani inwentarza lub dowolnym wpisem usługi tekstowej.

Może Pan/Pani również utworzyć zamówienie bezpośrednio ze strony szczegółów kontaktu, korzystając z menu rozwijanego Dodaj nowe.

Pozycje zamówienia

Każda pozycja zamówienia może zawierać:

  • Produkt (powiązany z inwentarzem) lub tytuł w dowolnym tekście

  • Ilość, cena (z VAT lub bez VAT) i stawka VAT

  • Rabat (procent lub kwota stała)

  • Przypisany użytkownik i status

  • Odniesienie dostawcy i cena kosztowa (do śledzenia zysków)

  • Uwagi do użytku wewnętrznego

Pozycje warsztatowe

W przypadku sprzedaży, ofert, napraw i kreacji strona szczegółów zawiera dwie karty: Klient (pozycje widoczne dla klienta) i Warsztat (pozycje wewnętrzne opisujące pracę do wykonania). Pozycje warsztatowe nie są uwzględniane w dokumentach przeznaczonych dla klienta.

Filtrowanie

Wszystkie widoki list zamówień obsługują filtrowanie według:

  • Wyszukiwanie (nazwa kontaktu, identyfikator zamówienia, tytuły pozycji, SKU)

  • Status

  • Zakresy dat zakupu, terminu wykonania i daty wyjścia

  • Przypisany użytkownik

  • Tagi

  • Sprzedawca

  • Kanał sprzedaży

  • Zakres sumy zamówienia

Zobacz także