Oferty¶
Oferta to propozycja cenowa dla klienta, który rozważa zakup, ale jeszcze go nie potwierdził. Oferty nie wpływają na poziomy zapasów — inwentarz jest pomniejszany dopiero wtedy, gdy oferta zostanie zaakceptowana i przekonwertowana.
Tworzenie oferty¶
Przejdź do i utwórz nową ofertę. Wybierz klienta i dodaj artykuły, którymi jest zainteresowany, wraz z cenami i ewentualnymi rabatami.
Jeśli oferta dotyczy naprawy, włącz przełącznik Oferta naprawy na pasku bocznym. Spowoduje to przełączenie formularza artykułu na układ naprawy z komentarzami dotyczącymi naprawy i przypisaniem do warsztatu.
Akceptowanie oferty¶
Gdy klient potwierdzi, otwórz ofertę i użyj rozwijanego menu statusu, aby wybrać jedną z opcji:
Oferta zaakceptowana → Sprzedaż
Oferta zaakceptowana → Naprawa
Oferta zaakceptowana → Kreacja
Spowoduje to przekonwertowanie oferty na wybrany typ zamówienia. Oryginalny identyfikator oferty jest zachowywany dla celów referencyjnych, a nowy identyfikator zamówienia jest generowany. Zapasy są pomniejszane dla artykułów produktowych w momencie konwersji, a wszystkie artykuły oznaczone jako „do zamówienia” automatycznie utworzą zamówienia u dostawców.
Duplikowanie oferty¶
Użyj , aby utworzyć kopię istniejącej oferty. Jest to przydatne podczas przygotowywania podobnych propozycji dla różnych klientów.
Dokumenty¶
Wygeneruj plik PDF oferty, który można wysłać do klienta. Plik PDF może zawierać przycisk Zapłać teraz, który prowadzi do strony płatności online.
Zobacz także