הצעות מחיר¶
הצעת מחיר היא הצעת מחיר ללקוח השוקל רכישה אך עדיין לא אישר. הצעות מחיר אינן משפיעות על רמות המלאי — המלאי מופחת רק כאשר הצעת המחיר מתקבלת ומומרת.
יצירת הצעת מחיר¶
עברו אל ויצרו הצעת מחיר חדשה. בחרו את הלקוח והוסיפו את הפריטים שמעניינים אותו, יחד עם התמחור וכל הנחה רלוונטית.
אם הצעת המחיר היא לתיקון, הפעילו את המתג הצעת מחיר לתיקון בסרגל הצד. פעולה זו מחליפה את טופס הפריט לפריסת תיקון עם הערות תיקון והקצאת סדנה.
אישור הצעת מחיר¶
כאשר לקוח מאשר, פתחו את הצעת המחיר והשתמשו בתפריט הנפתח של הסטטוס כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
הצעת מחיר אושרה ← מכירה
הצעת מחיר אושרה ← תיקון
הצעת מחיר אושרה ← יצירה
פעולה זו ממירה את הצעת המחיר לסוג ההזמנה הנבחר. מזהה הצעת המחיר המקורית נשמר לעיון, ומזהה הזמנה חדש נוצר. המלאי מופחת עבור פריטי מוצר ברגע ההמרה, וכל פריט המסומן כ“להזמנה“ ייצור אוטומטית הזמנות ספק.
שכפול הצעת מחיר¶
השתמשו ב־ כדי ליצור עותק של הצעת מחיר קיימת. פעולה זו שימושית בעת הכנת הצעות דומות ללקוחות שונים.
מסמכים¶
יצרו PDF הצעת מחיר לשליחה ללקוח. ה־PDF יכול לכלול כפתור שלם עכשיו המקשר לדף תשלום מקוון.
ראה גם