סיכום פיננסי¶

הסיכום הפיננסי מספק לכם תצוגה קבועה של המכירות, העסקאות והרווח שלכם לכל תקופה נתונה. נווטו אל הנהלת חשבונות ‣ סיכום פיננסי כדי לפתוח אותו.

בחירת תקופה¶

בחלק העליון של העמוד ניתן לבחור את טווח התאריכים עבור הדוח שלכם. כפתורי בחירה מהירה מאפשרים לכם לקפוץ לתקופות נפוצות:

היום, אתמול
7 ימים אחרונים, 30 ימים אחרונים
השבוע, החודש, החודש הקודם
הרבעון הנוכחי, הרבעון הקודם
השנה, השנה הקודמת

ניתן גם להגדיר טווח תאריכים מותאם אישית באמצעות לוח המסננים.

סינון¶

השתמשו בלוח המסננים כדי לצמצם את הדוח לפי:

Marketplace: הגבלת התוצאות לסניף אחד או יותר.
Seller: הצגת נתונים עבור מוכר ספציפי בלבד.
Order type: סינון לפי מכירות, תיקונים, יצירות וכו׳.
Status: הכללה או החרגה של הזמנות לפי סטטוס.
Tags: סינון לפי תגיות המוחלות על הזמנות.

סיכום מחזור¶

סיכום המחזור מציג את הסכומים הנכנסים הכוללים המבוססים על עסקאות שנרשמו בתקופה שנבחרה. הוא מפריד עסקאות רגילות ועסקאות כרטיסי מתנה, מקובצות לפי מטבע, עם הסכום הכולל ומספר העסקאות עבור כל אחת.

סיכום הנהלת חשבונות¶

סיכום הנהלת החשבונות הוא מבוסס חשבוניות ומציג:

חשבוניות יוצאות: סכום כולל ללא מע״מ, סכום מע״מ ומספר.
זיכויים יוצאים: החזרים ותיקונים שהונפקו.
חשבוניות נכנסות: חשבוניות ספקים שהתקבלו.
זיכויים נכנסים: תיקונים מספקים.

Gem Logic מחשבת את הרווח כחשבוניות יוצאות פחות זיכויים יוצאים פחות חשבוניות נכנסות ועוד זיכויים נכנסים. מע״מ נטו המגיע מוצג גם כן.

סיכום עסקאות¶

פירוט של כל העסקאות מקובצות לפי אמצעי תשלום ו**מטבע**. כל שורה מציגה את אמצעי התשלום, הסכום הכולל, המטבע ומספר העסקאות. סיכומים מוצגים לפי מטבע.

מתחת לסיכום, טבלת עסקאות מפורטת מציגה כל עסקה בודדת עם התאריך שלה, ההזמנה או הרכישה המקושרת, הסכום, אמצעי התשלום והמוכר.

סיכום מכירות¶

סיכום המכירות מקבץ את כל הפריטים שנמכרו לפי סוג הזמנה ו**מטבע**. עבור כל קבוצה ניתן לראות:

סכום כולל ללא מע״מ
מע״מ כולל
סה״כ כולל מע״מ
מספר פריטים שנמכרו
סה״כ עלות
סה״כ רווח

מתחת לסיכום, טבלת מכירות מפורטת מציגה כל פריט שנמכר עם התאריך, המוכר, איש הקשר, מספר ההזמנה, שם המוצר, מחירים, עלות ורווח.

רכישות מלקוחות¶

אם אתם רוכשים סחורה מלקוחות (לדוגמה, פריטים משומשים), מדור זה מציג את כל הפריטים שנרכשו מלקוחות לתקופה שנבחרה, כולל איש קשר, פרטי מוצר, מחיר, משקל ומחיר ליחידה.

ייצוא¶

ניתן לייצא את הדוח מתפריט Actions:

PDF לרוחב: קובץ PDF ברוחב מלא, מתאים להדפסה או לשיתוף.
PDF לאורך: פורמט PDF צר יותר.
Excel (xlsx): גיליון אלקטרוני עם גיליונות עבודה נפרדים לעסקאות, מכירות והסיכומים שלהם.

ראה גם