קופה¶
עמוד הקופה הוא התצוגה המרכזית שלכם לכל הכסף הזורם בעסק שלכם: כל חשבון פיננסי בחלק העליון (עם יתרה נוכחית והשינוי של היום), וכל עסקה מתחת. בין אם לקוח משלם עבור מכירה, אתם משלמים לספק, או העברה בנקאית נכנסת, כל תנועה נרשמת כעסקה ב-Gem Logic.
פתחו אותו מהכניסה קופה בסרגל הצד.
חשבונות פיננסיים¶
חשבון פיננסי הוא כל מקום שבו נמצא הכסף שלכם. Gem Logic תומך בשבעה סוגים:
חשבון בנק — IBAN אמיתי, ניתן לסנכרון באמצעות Ponto (Ibanity) או Revolut.
קופה רושמת — מזומן פיזי באחת החנויות שלכם. מקושר לערוץ מכירות (מרקטפלייס). ראו קופות רושמות לתהליך סגירת סוף היום.
Stripe, PayPal, Mollie — יתרות של מעבדי תשלום. מסונכרן בזמן אמת.
מסוף תשלום — מזומן זמין במסוף כרטיסים.
אחר — כל מקום אחר שבו תרצו לעקוב אחר כסף (כספת, מזומן אצל סוחר זהב, וכו׳).
הוסיפו חשבון חדש באמצעות הלחצן הוסף חשבון בחלק העליון של עמוד הקופה. לכל חשבון יש יתרת פתיחה ותאריך פתיחה אופציונלי — רק עסקאות לאחר תאריך זה נוספות ליתרת הפתיחה.
כל חשבון מופיע ככרטיס בעמוד הקופה. הכרטיס מציג את היתרה הנוכחית, את השינוי של היום (ירוק אם חיובי, ורוד אם שלילי) ותג סטטוס: ממתין לסגירה / נסגר ב־HH:MM עבור קופות רושמות, סנכרון בזמן אמת עבור Stripe / PayPal / Mollie, סנכרון בנק עבור חשבונות בנק מקושרים, הזנה ידנית במקרים אחרים. קופות רושמות הממתינות לסגירת סוף היום מציגות פעולה מהירה סגור יום.
לחצו על כל כרטיס כדי לסנן את טבלת העסקאות מתחתיו לפי החשבון הזה. לחצו על נהל כדי להציג גם חשבונות לא פעילים.
רצועת הכותרת מציגה את מצב המזומנים הכולל במטבע הראשי שלכם (עם השינוי של היום) ועבור עסקים עם קופות רושמות, אינדיקטור התקדמות סגירת סוף יום (X/Y חשבונות נסגרו). כאשר חיבור בנק Ponto פג תוקפו, מופיע שם גם לחצן חבר מחדש את הבנק.
עמוד פרטי חשבון¶
לחיצה על החץ בכרטיס פותחת את עמוד פרטי החשבון, המציג:
ארבעה אריחי סטטיסטיקה: יתרה נוכחית עם גרף יתרה של 7 ימים, פתיחה (הבוקר עבור מזומן, יתרת פתיחה במקרים אחרים), תזרים נטו היום (הכנסות / הוצאות / הפרש) ו־סגירה אחרונה עם הפער לעומת היתרה המחושבת.
טבלת עסקאות עם יתרה שוטפת מקובצות לפי תאריך.
עבור חשבונות מזומן, ציר זמן היסטוריית סוף יום בצד, בנוסף לבאנר מוכן לסגור את היום עם הסכום הצפוי ולחצן סגור יום בלחיצה אחת.
לחצן דוח שחוזר לדף הקופה, מסונן לחשבון זה.
יצירת עסקה¶
ניתן ליצור עסקאות במספר דרכים:
מעמוד הקופה: לחצו על צור עסקה ומלאו את הסכום, אמצעי התשלום, התאריך, איש הקשר, החשבון הפיננסי, הקטגוריה וכל פרט נוסף.
מהזמנה: הוסיפו תשלום ישירות בעמוד פרטי ההזמנה. Gem Logic עוקב אחר הסכום שטרם שולם ומסמן את ההזמנה כמשולמת ברגע שהיתרה מגיעה לאפס.
מרכישה מלקוח: רשמו את התשלום ללקוח שמוכר לכם סחורה.
מ־stock in: רשמו את התשלום לספק עבור מלאי שהתקבל.
מקונסיגנציה של לקוח: רשמו את התשלום עבור מכירות קונסיגנציה.
מחשבונית נכנסת: צרו עסקה המקושרת לחשבונית ספק.
ייבוא בנק: העלו קובץ CSV מהבנק שלכם כדי לייבא עסקאות בכמות גדולה.
סנכרון בנק: חברו חשבון בנק באמצעות Ponto (Ibanity) או Revolut כדי לאחזר עסקאות באופן אוטומטי. Stripe, PayPal ו־Mollie מסתנכרנים באותה דרך.
אמצעי תשלום¶
Gem Logic מגיע עם אמצעי תשלום מובנים: מזומן, כרטיס אשראי, כרטיס בנק, העברה בנקאית, כרטיס מתנה, צ׳ק, מסוף תשלום ו־Stripe.
בעת תשלום באמצעות כרטיס מתנה, Gem Logic מאמת את הקוד, בודק שהכרטיס פעיל ויש לו יתרה מספקת, ומנכה את הסכום באופן אוטומטי.
בעת תשלום במזומן, המערכת מחשבת את העודף להחזרה ומחייבת בחירת קופה רושמת.
עמוד פרטי עסקה¶
עמוד פרטי העסקה מציג:
פרטי עסקה: סכום (מקודד בצבע ירוק לעסקאות נכנסות, אדום ליוצאות), אמצעי תשלום, תאריך, חשבון פיננסי, איש קשר, הזמנה או רכישה מקושרת, הודעה מובנית, מזהים חיצוניים, תגיות ופרטים בטקסט חופשי.
התאמת חשבוניות: קישור העסקה לחשבוניות נכנסות או יוצאות. Gem Logic מציע התאמות מבוססות סכום ותאריך. ניתן גם לחפש ולעיין בחשבוניות לא מקושרות ידנית. עסקאות מותאמות אוטומטית לחשבוניות כאשר נמצאת הודעה מובנית או אסמכתה לחשבונית בפרטי העסקה.
מסמכים: צירוף קבצים לעסקה.
סינון¶
ניתן לסנן את טבלת העסקאות לפי:
טווח תאריכים
טווח סכומים
איש קשר
מטבע
חשבון פיננסי (מופעל גם על ידי לחיצה על כרטיס חשבון)
אמצעי תשלום
קטגוריה
תגיות
סטטוס חיבור (מקושר/לא מקושר לחשבונית, חיובי/שלילי)
מסומן
כפתורי תאריך מהירים זמינים מתחת לשורת החיפוש עבור טווחים נפוצים כמו היום, אתמול, 7 הימים האחרונים ו-30 הימים האחרונים. ניתן גם לייצא עסקאות כקובץ CSV.