Angebote¶
Ein Angebot ist ein Preisvorschlag für einen Kunden, der einen Kauf erwägt, aber noch nicht bestätigt hat. Angebote wirken sich nicht auf Lagerbestände aus — Inventar wird erst abgezogen, wenn das Angebot akzeptiert und umgewandelt wird.
Ein Angebot erstellen¶
Navigieren Sie zu und erstellen Sie ein neues Angebot. Wählen Sie den Kunden aus und fügen Sie die Artikel hinzu, an denen er interessiert ist, zusammen mit der Preisgestaltung und allen anwendbaren Rabatten.
Wenn das Angebot für eine Reparatur bestimmt ist, aktivieren Sie den Schalter Reparaturangebot in der Seitenleiste. Dadurch wird das Artikelformular auf das Reparaturlayout mit Reparaturkommentaren und Werkstattzuweisung umgestellt.
Ein Angebot annehmen¶
Wenn ein Kunde bestätigt, öffnen Sie das Angebot und wählen Sie im Statusmenü eine der folgenden Optionen:
Angebot akzeptiert → Verkauf
Angebot akzeptiert → Reparatur
Angebot akzeptiert → Herstellung
Dadurch wird das Angebot in den gewählten Auftragstyp umgewandelt. Die ursprüngliche Angebots-ID wird als Referenz beibehalten, und eine neue Auftrags-ID wird generiert. Lagerbestand wird für Produktartikel zum Zeitpunkt der Umwandlung abgezogen, und alle als „zu bestellen“ markierten Artikel erstellen automatisch Lieferantenbestellungen.
Ein Angebot duplizieren¶
Verwenden Sie , um eine Kopie eines vorhandenen Angebots zu erstellen. Dies ist nützlich bei der Vorbereitung ähnlicher Vorschläge für verschiedene Kunden.
Dokumente¶
Erstellen Sie ein Angebots-PDF, um es an den Kunden zu senden. Das PDF kann eine Schaltfläche Jetzt bezahlen enthalten, die auf eine Online-Zahlungsseite verweist.
Siehe auch