Verkäufe

Das Verkaufsmodul ist das Herzstück der Auftragsverwaltung in Gem Logic. Alle kundenorientierten Transaktionen — ob direkter Verkauf, Angebot, Reparatur, Maßanfertigung oder Memo — werden über dieselbe einheitliche Oberfläche verwaltet.

Auftragsarten

Gem Logic unterteilt Aufträge in fünf Typen, jeweils mit eigener Listenansicht und Kanban-Board. Dies erleichtert die separate Nachverfolgung und Verwaltung verschiedener Transaktionsarten bei gleichbleibend konsistentem Workflow.

  • Kundenaufträge: Bestätigte Verkäufe von Produkten an Kunden.

  • Angebote: Preisvorschläge, die akzeptiert und in einen Verkauf, eine Reparatur oder eine Maßanfertigung umgewandelt werden können.

  • Reparaturen: Von Kunden zur Reparatur gebrachte Artikel, die über die Werkstatt geleitet werden.

  • Kreationen: Maßgefertigte oder kundenspezifische Aufträge, die die Werkstatt durchlaufen.

  • Memos: Produkte, die einem Kunden ausgeliehen wurden und nach Bestätigung in einen Verkauf umgewandelt werden können.

Alle Auftragsarten teilen sich dasselbe Detailseiten-Layout mit einem linken Bereich für Artikel und einer rechten Seitenleiste für Auftragsinformationen, Status, Dokumente und Transaktionen. Je nach Typ werden bestimmte Abschnitte automatisch ein- oder ausgeblendet.

Gemeinsame Funktionen

Die folgenden Funktionen stehen für alle Auftragsarten zur Verfügung:

  • Kanban- und Listenansicht: Wechseln Sie zwischen einem Kanban-Board (organisiert nach Status) und einer Tabellenansicht.

  • Status: Jeder Auftragstyp verfügt über eigene konfigurierbare Status.

  • Kontakt: Jeder Auftrag ist mit einem Kundenkontakt verknüpft.

  • Artikel: Fügen Sie Produkte oder Servicepositionen zu jedem Auftrag hinzu.

  • Dokumente: Erstellen Sie PDFs wie Quittungen, Angebote, Lieferscheine und Rechnungen.

  • Transaktionen: Erfassen Sie Zahlungen zu einem Auftrag.

  • Tags und zugewiesene Benutzer: Organisieren und delegieren Sie Arbeiten.

  • Unterschriften: Erfassen Sie Unterschriften von Kunde und Verkäufer direkt auf dem Auftrag.

  • Chatter: Interne Kommentare und Aktivitätsprotokoll für jeden Auftrag.

  • Aufgaben: Verknüpfen Sie Aufgaben mit einem Auftrag zur Nachverfolgung.

  • Automatisierungen: Richten Sie Workflows ein, um E-Mails, SMS zu senden, Status zu ändern oder Dokumente automatisch zu erstellen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten.

  • Attribute: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu jedem Auftrag hinzu, um zusätzliche Informationen zu erfassen, die nicht in die Standardfelder passen (z. B. Steingewicht, Werkstattpriorität, externe Referenz). Attribute können auf einen bestimmten Auftragstyp beschränkt und auf Dokumenten oder Reparaturetiketten gedruckt werden. Siehe Attribute.

Einen Auftrag erstellen

Navigieren Sie zum entsprechenden Modul (z. B. Sales ‣ Sales) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. Wählen Sie einen Kundenkontakt aus und fügen Sie dann Artikel zum Auftrag hinzu. Jeder Artikel kann ein Produkt aus Ihrem Bestand oder eine Freitext-Serviceposition sein.

Sie können einen Auftrag auch direkt von der Detailseite eines Kontakts aus erstellen, indem Sie das Dropdown-Menü Neu hinzufügen verwenden.

Auftragspositionen

Jede Auftragsposition kann Folgendes enthalten:

  • Ein Produkt (mit dem Bestand verknüpft) oder einen Freitext-Titel

  • Menge, Preis (inkl. oder exkl. MwSt.) und MwSt.-Satz

  • Rabatt (Prozentsatz oder Festbetrag)

  • Zugewiesener Benutzer und Status

  • Lieferantenreferenz und Einstandspreis (für die Gewinnverfolgung)

  • Notizen für den internen Gebrauch

Werkstattpositionen

Bei Verkäufen, Angeboten, Reparaturen und Kreationen verfügt die Detailseite über zwei Registerkarten: Kunde (für den Kunden sichtbare Artikel) und Werkstatt (interne Artikel, die auszuführende Arbeiten beschreiben). Werkstattpositionen werden nicht in Kundendokumente aufgenommen.

Filterung

Alle Auftragslistenansichten unterstützen das Filtern nach:

  • Suche (Kontaktname, Auftrags-ID, Artikelbezeichnungen, Artikelnr.)

  • Status

  • Zeiträume für Kaufdatum, Frist und Ausgangsdatum

  • Zugewiesener Benutzer

  • Tags

  • Verkäufer

  • Vertriebskanal

  • Bestellsummenbereich

Siehe auch