Prodaja

Modul Prodaja je središče upravljanja naročil v Gem Logic. Vse transakcije, namenjene strankam — naj gre za neposredno prodajo, ponudbo, popravilo, naročeno izdelavo ali konsignacijo — se upravljajo prek enotnega vmesnika.

Vrste naročil

Gem Logic deli naročila na pet vrst, od katerih ima vsaka svoj seznamski pogled in kanban tablo. To omogoča enostavno sledenje in ločeno upravljanje različnih vrst transakcij, hkrati pa ohranja konsistenten potek dela.

  • Prodajna naročila: Potrjene prodaje izdelkov strankam.

  • Ponudbe: Cenovne ponudbe, ki jih je mogoče sprejeti in pretvoriti v prodajo, popravilo ali izdelavo.

  • Popravila: Predmeti, ki jih stranke prinesejo v popravilo in so usmerjeni v delavnico.

  • Kreacije: Naročila po meri, ki potekajo skozi delavnico.

  • Memoji: Izdelki, posojeni stranki, ki jih je mogoče po potrditvi pretvoriti v prodajo.

Vse vrste naročil imajo enako postavitev strani s podrobnostmi, z levim panelom za artikle in desno stransko vrstico za informacije o naročilu, stanje, dokumente in transakcije. Glede na vrsto se določeni razdelki samodejno prikažejo ali skrijejo.

Skupne funkcionalnosti

Naslednje funkcionalnosti so na voljo pri vseh vrstah naročil:

  • Kanban in seznamski pogled: Preklapljajte med kanban tablo (organizirano po stanju) in tabelarnim pogledom.

  • Stanja: Vsaka vrsta naročila ima svoja nastavljiva stanja.

  • Kontakt: Vsako naročilo je povezano s kontaktom stranke.

  • Artikli: Dodajte izdelke ali storitvene vrstice kateremu koli naročilu.

  • Dokumenti: Ustvarite PDF dokumente, kot so potrdila, ponudbe, dobavnice in računi.

  • Transakcije: Zabeležite plačila za naročilo.

  • Oznake in zadolžene osebe: Organizirajte in delegirajte delo.

  • Podpisi: zajemite podpise stranke in prodajalca neposredno na naročilu.

  • Chatter: notranji komentarji in dnevnik aktivnosti za vsako naročilo.

  • Naloge: povežite naloge z naročilom za nadaljnje spremljanje.

  • Avtomatizacije: nastavite delovne poteke za pošiljanje e-pošte, SMS-ov, spreminjanje statusov ali samodejno ustvarjanje dokumentov, ko pride do določenih dogodkov.

  • Atributi: dodajte prilagojena polja kateremu koli naročilu, da zajamete dodatne informacije, ki se ne ujemajo s standardnimi polji (npr. teža kamna, prioriteta delavnice, zunanja referenca). Atributi so lahko omejeni na določen tip naročila in natisnjeni na dokumentih ali etiketah za popravila. Glejte Atributi.

Ustvarjanje naročila

Pojdite v ustrezni modul (npr. Prodaja ‣ Prodaja) in kliknite gumb za ustvarjanje. Izberite kontakt stranke, nato dodajte artikle v naročilo. Vsak artikel je lahko produkt iz Vašega inventarja ali prosto vpisana vrstica storitve.

Naročilo lahko ustvarite tudi neposredno iz strani s podrobnostmi kontakta z uporabo menija Dodaj novo.

Postavke naročila

Vsaka postavka naročila lahko vključuje:

  • Produkt (povezan z inventarjem) ali prosto vpisan naslov

  • Količino, ceno (z ali brez DDV) in stopnjo DDV

  • Popust (odstotek ali fiksni znesek)

  • Zadolženega uporabnika in status

  • Referenco dobavitelja in nabavno ceno (za sledenje dobičku)

  • Opombe za notranjo uporabo

Delavniške postavke

Pri prodaji, ponudbah, popravilih in ustvarjanjih ima stran s podrobnostmi dva zavihka: Stranka (postavke vidne stranki) in Delavnica (notranje postavke, ki opisujejo delo, ki ga je treba opraviti). Delavniške postavke niso vključene v dokumente, namenjene strankam.

Filtriranje

Vsi pregledi seznamov naročil podpirajo filtriranje po:

  • Iskanju (ime kontakta, ID naročila, naslovi postavk, SKU)

  • Status

  • Obsegih datuma nakupa, roka in datuma izstopa

  • Zadolženem uporabniku

  • Oznake

  • Prodajalcu

  • Prodajni kanal

  • Obsegu skupnega zneska naročila

Poglej Tudi