Pliki

Moduł Pliki to wbudowany menedżer plików do przechowywania, organizowania i podglądania dokumentów w systemie Gem Logic. Pliki można przesyłać samodzielnie lub dołączać do rekordów, takich jak produkty, zamówienia, kontakty i inne.

Przesyłanie plików

Przejdź do Produktywność ‣ Pliki i przeciągnij pliki na obszar przesyłania lub kliknij, aby przeglądać. Można przesyłać wiele plików jednocześnie (do 200 MB na plik).

Pliki można również przesyłać bezpośrednio z dowolnej strony szczegółów, która posiada kartę Pliki – przesłane pliki są automatycznie łączone z tym rekordem.

Foldery

Organizuj swoje pliki w foldery. Kliknij Nowy folder, aby utworzyć nowy. Foldery mogą być zagnieżdżone w innych folderach, a nawigacja okruszkowa pokazuje Pana/Pani bieżącą lokalizację w drzewie folderów.

Przenoś pliki do folderów, przeciągając je na kartę folderu lub używając akcji Przenieś do folderu.

Dokumenty w formacie RTF

Twórz dokumenty bezpośrednio w systemie Gem Logic za pomocą wbudowanego edytora tekstu. Kliknij Nowy dokument, aby otworzyć edytor. Zmiany są zapisywane automatycznie podczas pisania.

Dokumenty w formacie RTF obsługują formatowanie, listy, tabele i inne standardowe funkcje edycji.

Podgląd pliku

Kliknij plik, aby otworzyć jego stronę szczegółów. W zależności od typu pliku system Gem Logic wyświetla:

  • Obrazy: Wyświetlane w linii z wyskakującym oknem lightbox

  • PDF: Wbudowana przeglądarka

  • Pliki tekstowe: Wyświetlane w przeglądarce tekstu

  • Inne pliki: Link do pobrania z ikoną typu pliku

System rozpoznaje ponad 20 typów plików (PDF, Word, Excel, CSV, PowerPoint, obrazy, archiwa i inne) i wyświetla odpowiednią ikonę oraz kolor dla każdego z nich.

Widok siatki i tabeli

Przełączaj między dwoma trybami widoku:

  • Widok siatki: Pliki i foldery wyświetlane jako karty z ikonami specyficznymi dla typu

  • Widok tabeli: Tradycyjna tabela z kolumnami dla nazwy, typu, daty utworzenia i akcji

Pana/Pani preferowany tryb widoku jest zapamiętywany między sesjami.

Dołączone pliki

Wiele modułów w systemie Gem Logic zawiera kartę Pliki na swoich stronach szczegółów. Pliki przesłane w tym miejscu są łączone z danym rekordem. Funkcja jest dostępna w:

  • Produkty

  • Zamówienia (sprzedaż, oferty, naprawy, kreacje, memo)

  • Kontakty

  • Transakcje

  • Rekordy stock in

  • Zakupy od klientów

  • Zadania i projekty

  • Etykiety wysyłkowe

Gwiazdka / ulubione

Oznaczcie Państwo ważne pliki gwiazdką, aby móc szybko do nich wrócić.

Filtrowanie

Wyszukujcie Państwo pliki według nazwy, nazwy folderu lub nazwy pliku. Filtrujcie według użytkownika, który przesłał plik.

Zobacz także