Export și import de date

Gem Logic vă permite să exportați și să importați date în bloc folosind fișiere CSV și alte formate. Această funcționalitate este utilă pentru migrarea datelor dintr-un alt sistem, efectuarea de actualizări în bloc sau generarea de rapoarte.

Vezi și

Migrarea datelor dintr-un alt sistem pentru un ghid pas cu pas privind migrarea datelor dumneavoastră dintr-un alt sistem către Gem Logic.

Acțiunile de export și import sunt disponibile din meniul Actions în majoritatea vizualizărilor de listă.

Exportarea datelor

Pentru a exporta date, navigați la vizualizarea de listă a înregistrărilor pe care doriți să le exportați (de ex. Produse, Contacte, Comenzi) și faceți clic pe meniul Acțiuni. Selectați pictograma de descărcare pentru a deschide dialogul de export.

Puteți alege între mai multe formate de export:

  • Excel (.xlsx)

  • PDF (.pdf)

  • CSV - format UE (separat prin punct și virgulă)

  • CSV - format SUA (separat prin virgulă)

Fișierul exportat conține toate înregistrările care corespund filtrelor dumneavoastră curente. Aplicați filtre înainte de export pentru a restrânge datele.

Istoric exporturi

Fiecare export este înregistrat. Puteți vizualiza exporturile anterioare din Acțiuni ‣ Istoric exporturi în vizualizarea de listă corespunzătoare. De acolo puteți descărca din nou fișierele exportate anterior.

Importarea datelor

Pentru a importa date, navigați la vizualizarea de listă și faceți clic pe Acțiuni ‣ Importare. Acest lucru deschide dialogul de import unde puteți încărca un fișier CSV.

Descărcarea unui șablon gol

Înainte de import, descărcați un șablon CSV gol din dialogul de import. Șablonul este disponibil în două formate:

  • format SUA (separat prin virgulă)

  • format UE (separat prin punct și virgulă)

Șablonul conține toate coloanele disponibile cu două rânduri de antet: primul rând descrie fiecare câmp, iar al doilea rând conține numele interne ale câmpurilor. Nu modificați și nu eliminați aceste rânduri de antet.

Completați datele dumneavoastră începând cu al treilea rând. Puteți șterge coloanele de care nu aveți nevoie și le puteți rearanja după necesitate.

Crearea de înregistrări noi

Pentru a crea înregistrări noi, lăsați coloana id goală. Gem Logic va atribui automat un ID fiecărei înregistrări noi la import.

Actualizarea înregistrărilor existente

Pentru a actualiza înregistrările existente, includeți coloana id cu ID-ul corect din baza de date al înregistrării pe care doriți să o actualizați. Puteți obține aceste ID-uri exportând mai întâi datele existente.

Când coloana id conține o valoare care corespunde unei înregistrări existente, Gem Logic va actualiza acea înregistrare cu valorile din rândul CSV în loc să creeze una nouă.

Sfat

Un flux de lucru obișnuit este să exportați mai întâi datele dumneavoastră existente, să modificați valorile de care aveți nevoie în fișierul exportat, și apoi să le reimportați. Deoarece fișierul exportat include ID-urile din baza de date, importul va actualiza înregistrările existente.

Istoric importuri

Fiecare import este înregistrat. Puteți vizualiza importurile anterioare din Acțiuni ‣ Istoric importuri în vizualizarea de listă corespunzătoare. Fiecare intrare de import afișează starea și vă permite să descărcați fișierul original sau un raport cu eventualele erori apărute.

Importarea produselor

Importul de produse urmează același flux general ca și celelalte importuri — descărcați un șablon CSV gol (format SUA separat prin virgulă sau format UE separat prin punct și virgulă), completați rândurile dumneavoastră și încărcați fișierul din Stock ‣ Produse ‣ Acțiuni ‣ Importare.

Două detalii specifice produselor:

  • Produsele existente sunt identificate prin ``item_sku``, nu prin ``id``. Dacă item_sku unui rând există deja în Gem Logic, acel produs este actualizat cu valorile din rând. Rândurile cu un item_sku nou sau gol creează un produs nou (un SKU este generat automat când câmpul este lăsat gol).

  • Primele rânduri de antet ale șablonului de produse sunt rezervate și nu trebuie modificate sau eliminate. Puteți șterge coloanele de care nu aveți nevoie și le puteți rearanja liber.

După încărcare, starea fiecărei importuri este vizibilă din Actions ‣ Import history, unde puteți descărca și un raport de eroare pentru rândurile care au eșuat.

Reguli de stabilire a prețurilor la importul de produse

La importul produselor, prețurile pentru fiecare canal de vânzări sunt configurate prin trei coloane care lucrează împreună ca un triplet:

  • price — suma utilizată de regulă (nu întotdeauna prețul de vânzare final)

  • pricing_rule — modul în care prețul de vânzare este calculat din price

  • sales_channel_price — canalul de vânzări pentru care se aplică acest preț

Puteți configura până la 5 astfel de triplete per produs (price, price_2 … price_5, fiecare cu un pricing_rule_* și sales_channel_price_* corespunzător). Tripletele goale sunt ignorate.

Valori permise pentru pricing_rule

Coloana pricing_rule trebuie să fie una dintre aceste patru valori — orice altceva va respinge rândul:

  • fixed_price — prețul de vânzare este egal cu price așa cum este

  • cost_multiplier — prețul de vânzare este cost × price (unde cost este suma costurilor metalelor, pietrelor prețioase și componentelor produsului)

  • price_per_carat — prețul de vânzare este price × greutatea totală în carate a pietrelor prețioase ale produsului

  • cost_based — prețul de vânzare este egal cu costul produsului; price este ignorat

Cum se aplică tripletul

  • Dacă price este setat și sales_channel_price este gol, regula și suma se aplică la toate canalele de vânzări pentru acel produs.

  • Dacă atât price cât și sales_channel_price sunt setate, regula și suma se aplică doar la acel canal de vânzări. Folosiți al doilea și al treilea triplet pentru canale suplimentare.

  • Dacă price este gol, nu se fac modificări de preț pentru acel triplet — chiar dacă completați pricing_rule sau sales_channel_price.

Reimportarea pentru actualizarea prețurilor

La reimportarea produselor existente:

  • Un pricing_rule gol setează întotdeauna regula la fixed_price, atât pentru produse noi cât și la actualizarea celor existente. Dacă doriți să păstrați o regulă diferită (cum ar fi cost_multiplier sau price_per_carat), completați acea valoare în coloana pricing_rule.

După import, Gem Logic recalculează automat prețul de vânzare pentru fiecare canal de vânzări pe baza regulii, astfel încât nu este necesar să completați și coloana obișnuită de preț.

Tipuri de înregistrări acceptate

Următoarele tipuri de înregistrări acceptă export și import:

  • Atribute

  • Mărci

  • Categorii

  • Certificate

  • Colecții

  • Contacte

  • Achiziții de la clienți

  • Adrese de email

  • Șabloane de email

  • Carduri cadou

  • Facturi primite și note de credit

  • Materiale

  • Consignații și articole de consignație

  • Facturi emise și note de credit

  • Produse

  • Proiecte

  • Oferte și articole de ofertă

  • Reparații și articole de reparație

  • Vânzări și articole de vânzare

  • Expediții

  • Locații de depozitare

  • Comenzi furnizor

  • Sarcini

  • Tranzacții