Migrarea datelor dintr-un alt sistem

Trecerea la Gem Logic dintr-un alt sistem este simplă. Indiferent dacă datele dumneavoastră se află într-un software vechi de desktop, foi de calcul sau la un alt furnizor, le puteți importa în Gem Logic folosind fișiere CSV. Echipa noastră poate gestiona migrarea pentru dumneavoastră sau o puteți face singur folosind modulul de import integrat.

Cum funcționează

Procesul de migrare urmează trei pași simpli:

  1. Exportați datele dumneavoastră din sistemul actual în format Excel sau CSV.

  2. Importați-le în Gem Logic — fie trimițând fișierele către echipa noastră, fie folosind dumneavoastră înșivă modulul de import.

  3. Verificați și treceți live — examinăm împreună datele importate, pregătim echipa dumneavoastră și sunteți gata să începeți lucrul în Gem Logic.

Ce date trebuie migrate

Există trei tipuri de date esențiale atunci când schimbați sistemele. Acestea sunt elementele indispensabile care trebuie să vină cu dumneavoastră:

  • Produse și stoc: întregul dumneavoastră inventar, incluzând descrieri, prețuri, metale, pietre prețioase, greutăți și orice alte detalii ale produselor pe care le-ați urmărit.

  • Contacte: clienții și furnizorii dumneavoastră cu detaliile lor de contact, adresele și orice notițe sau preferințe pe care le-ați stocat.

  • Istoricul vânzărilor și reparațiilor: tranzacțiile dumneavoastră de vânzări și înregistrările de reparații din trecut, pentru a păstra un istoric complet al activității afacerii dumneavoastră.

Aceste trei tipuri de date acoperă ceea ce contează cel mai mult pentru o tranziție fără probleme. Dacă aveți date suplimentare pe care doriți să le transferați, putem discuta acest lucru de la caz la caz.

Dreptul dumneavoastră asupra datelor

Furnizorul dumneavoastră actual de software este obligat să vă ofere acces la datele dumneavoastră. Acesta trebuie fie să vă furnizeze un export direct, fie să vă ofere o modalitate simplă de a extrage informațiile dumneavoastră. Acestea sunt datele dumneavoastră și aveți tot dreptul să le luați cu dumneavoastră atunci când schimbați furnizorii.

Dacă întâmpinați dificultăți în exportarea datelor din sistemul dumneavoastră actual, contactați-ne la support@gem-logic.com și vă vom ajuta să navigați prin proces.

Două modalități de a migra

Noi o facem pentru dumneavoastră

Pur și simplu exportați datele dumneavoastră și trimiteți fișierele către echipa noastră. Vom mapa totul la câmpurile corecte, vom importa datele și le vom verifica împreună cu dumneavoastră. Aceasta este inclusă ca parte a procesului standard de integrare, fără costuri suplimentare.

Faceți-o singur

Gem Logic are un modul de import integrat pe care îl puteți folosi pentru a importa date în ritmul dumneavoastră. Iată cum funcționează importul self-service:

  1. Navigați la vizualizarea listă a înregistrărilor pe care doriți să le importați (de ex. Produse, Contacte, Vânzări).

  2. Deschideți Acțiuni ‣ Importare.

  3. Descărcați un șablon CSV gol. Șabloanele sunt disponibile în format US (separate prin virgulă) și format EU (separate prin punct și virgulă).

  4. Șablonul conține două rânduri de antet: primul descrie fiecare câmp, iar al doilea conține numele interne ale câmpurilor. Nu modificați și nu eliminați aceste rânduri de antet.

  5. Completați datele dumneavoastră începând de la al treilea rând. Puteți elimina coloanele de care nu aveți nevoie.

  6. Încărcați fișierul CSV completat și trimiteți-l.

  7. Importul rulează în fundal. Veți primi un email când va fi finalizat și puteți verifica rezultatele în Actions ‣ Import history.

Sfat

Când pregătiți fișierul dumneavoastră CSV, asigurați-vă că numele coloanelor corespund cu șablonul furnizat de Gem Logic. Sistemul folosește aceste nume de coloane pentru a mapa datele către câmpurile corecte. Dacă nu sunteți sigur cum să structurați fișierul, trimiteți-l echipei noastre de suport și vă vom ajuta să îl pregătiți.

Tipuri de înregistrări acceptate

Următoarele tipuri de înregistrări pot fi importate:

  • Produse

  • Contacte

  • Vânzări și articole de vânzare

  • Reparații și articole de reparație

  • Oferte și articole de ofertă

  • Consignații și articole de consignație

  • Materiale

  • Categorii

  • Mărci

  • Certificate

  • Colecții

  • Atribute

  • Locații de depozitare

  • Tranzacții

  • Facturi primite și emise

  • Adrese de email

  • Carduri cadou

  • Comenzi furnizor

  • Achiziții de la clienți

Pentru majoritatea migrărilor, va trebui să importați doar produse, contacte și istoricul vânzărilor sau reparațiilor. Celelalte tipuri de înregistrări sunt disponibile dacă este necesar.

Vezi și

Export și import de date pentru mai multe detalii despre cum funcționează modulul de export și import, inclusiv cum să actualizați înregistrările existente și să vizualizați istoricul importurilor.