Migración de datos desde otro sistema

Cambiar a Gem Logic desde otro sistema es sencillo. Ya sea que sus datos residan en software antiguo de escritorio, hojas de cálculo u otro proveedor, puede importarlos en Gem Logic mediante archivos CSV. Nuestro equipo puede encargarse de la migración por usted, o puede hacerlo usted mismo utilizando el módulo de importación integrado.

Cómo funciona

El proceso de migración sigue tres pasos sencillos:

  1. Exporte sus datos desde su sistema actual en formato Excel o CSV.

  2. Impórtelos en Gem Logic — ya sea enviando los archivos a nuestro equipo o utilizando usted mismo el módulo de importación.

  3. Verifique y comience a operar — revisamos juntos los datos importados, capacitamos a su equipo y usted estará listo para trabajar en Gem Logic.

Qué datos deben migrarse

Existen tres tipos de datos esenciales al cambiar de sistema. Estos son los elementos imprescindibles que deben acompañarle:

  • Productos y stock: su inventario completo incluyendo descripciones, precios, metales, gemas, pesos y cualquier otro detalle de producto que haya registrado.

  • Contactos: sus clientes y proveedores con sus datos de contacto, direcciones y cualquier nota o preferencia que haya almacenado.

  • Historial de ventas y reparaciones: sus transacciones de venta y registros de reparaciones pasados, para conservar un historial completo de su actividad comercial.

Estos tres tipos de datos cubren lo más importante para una transición fluida. Si dispone de datos adicionales que desee transferir, podemos analizarlo caso por caso.

Su derecho a sus datos

Su proveedor de software actual está obligado a darle acceso a sus datos. Debe proporcionarle una exportación directa u ofrecerle una forma sencilla de extraer su información. Estos son sus datos y usted tiene todo el derecho a llevarlos consigo al cambiar de proveedor.

Si tiene dificultades para exportar sus datos desde su sistema actual, contáctenos en support@gem-logic.com y le ayudaremos a gestionar el proceso.

Dos formas de migrar

Lo hacemos por usted

Simplemente exporte sus datos y envíe los archivos a nuestro equipo. Mapearemos todo a los campos correctos, importaremos los datos y los verificaremos junto con usted. Esto está incluido como parte del proceso estándar de incorporación sin costo adicional.

Hágalo usted mismo

Gem Logic cuenta con un módulo de importación integrado que puede utilizar para importar datos a su propio ritmo. Así es como funciona la importación autoservicio:

  1. Navegue a la vista de lista de los registros que desea importar (por ejemplo, Productos, Contactos, Ventas).

  2. Abra Acciones ‣ Importar.

  3. Descargue una plantilla CSV vacía. Las plantillas están disponibles en formato US (separado por comas) y formato EU (separado por punto y coma).

  4. La plantilla contiene dos filas de encabezado: la primera describe cada campo y la segunda contiene los nombres de campo internos. No modifique ni elimine estas filas de encabezado.

  5. Complete sus datos a partir de la tercera fila. Puede eliminar las columnas que no necesite.

  6. Cargue el archivo CSV completado y envíelo.

  7. La importación se ejecuta en segundo plano. Recibirá un correo electrónico cuando esté completa, y podrá consultar los resultados en Acciones ‣ Historial de importación.

Truco

Al preparar su archivo CSV, asegúrese de que los nombres de las columnas coincidan con la plantilla proporcionada por Gem Logic. El sistema utiliza estos nombres de columnas para asignar los datos a los campos correctos. Si no está seguro de cómo estructurar su archivo, envíelo a nuestro equipo de soporte y le ayudaremos a prepararlo.

Tipos de registros admitidos

Los siguientes tipos de registros se pueden importar:

  • Productos

  • Contactos

  • Ventas y artículos de venta

  • Reparaciones y artículos de reparación

  • Presupuestos y artículos de presupuesto

  • Consignaciones y artículos de consignación

  • Materiales

  • Categorías

  • Marcas

  • Certificados

  • Colecciones

  • Atributos

  • Almacenes

  • Transacciones

  • Facturas entrantes y salientes

  • Direcciones de correo electrónico

  • Tarjetas de regalo

  • Pedidos a proveedores

  • Compras de clientes

Para la mayoría de las migraciones, solo necesitará importar productos, contactos e historial de ventas o reparaciones. Los demás tipos de registros están disponibles si los necesita.

Ver también

Exportar e importar datos para obtener más detalles sobre cómo funciona el módulo de exportación e importación, incluida la forma de actualizar registros existentes y consultar el historial de importación.