Facturas de proveedores¶
Las facturas de proveedores son las facturas que usted recibe de sus proveedores, por compras empresariales u otros gastos. Utilice este módulo para mantener organizadas sus facturas de gastos, dar seguimiento al estado de pago y vincularlas a transacciones.
Crear una factura de proveedor¶
El método recomendado para crear facturas de proveedor es a través del flujo de trabajo facturas pendientes de procesar, que utiliza inteligencia artificial para extraer automáticamente los detalles de las facturas a partir de los documentos cargados.
También puede recibir facturas de proveedor automáticamente a través de la red PEPPOL. Cuando un proveedor envía una factura mediante PEPPOL, se crea automáticamente en Gem Logic con todos los detalles y el PDF original adjunto.
Página de detalle¶
La página de detalle se divide en dos secciones:
Lado izquierdo — un formulario editable con:
Fecha de factura, fecha de contabilización (la fecha registrada en su contabilidad) y fecha de vencimiento
Empresa (el proveedor), con un botón de creación rápida para añadir un nuevo contacto
Número de factura
Importe (sin IVA), IVA y moneda — el total se calcula automáticamente
Comunicación estructurada (referencia de pago belga)
Estado de pago y entidad jurídica
Lado derecho:
Archivos adjuntos — cada documento se muestra en un visor PDF integrado. Puede abrir, imprimir o eliminar archivos individuales, y cargar documentos adicionales en cualquier momento.
Transacciones — tabla de transacciones vinculadas que muestra el identificador de transacción, la cuenta bancaria, la fecha y el importe. Puede crear una nueva transacción directamente desde aquí.
Registro de actividad — cronología de todas las acciones realizadas en la factura.
Estado de pago¶
Cada factura de proveedor tiene uno de estos tres estados:
Pagado (verde)
No pagado (rojo)
Rechazado (amarillo)
El estado puede modificarse tanto desde la vista de lista como desde la página de detalle utilizando el botón desplegable. Si una factura tiene una fecha de vencimiento que ha pasado y aún no está pagada, se muestra una advertencia de pago atrasado en la vista de lista.
Código QR EPC¶
Para facturas en países SEPA, existe un botón Pagar ahora disponible en las facturas no pagadas. Este abre un formulario con:
Un formulario editable prerrellenado con los datos bancarios del proveedor (nombre, IBAN, BIC), el importe de la factura y la comunicación estructurada.
Un código QR dinámico que se actualiza al modificar los campos. Este código QR sigue el estándar EPC/SEPA Credit Transfer y puede escanearse con su aplicación bancaria para iniciar el pago.
Un botón Confirmar pago que marca la factura como pagada.
Exportación UBL¶
Toda factura de proveedor se almacena automáticamente en formato UBL XML. Puede descargar el archivo UBL desde la página de detalle utilizando el botón Formato UBL.
Para exportaciones masivas, utilice la función exportación ZIP desde la vista de lista para descargar todas las facturas de un rango de fechas como archivo ZIP, en formato PDF o UBL.
Filtrado¶
La lista de facturas de proveedores se puede filtrar por:
Rango de fechas contables
Empresa (proveedor)
Número de factura
Estado de pago
Rango de importe total
Marcado
Empresa (cuando gestiona múltiples entidades comerciales)
Color
Las etiquetas de filtro rápido de fecha se muestran debajo de la barra de búsqueda cuando hay un rango de fechas activo. Las facturas también se pueden exportar como CSV o descargar como archivo ZIP.
Ver también