Atributos¶
Los atributos son campos personalizados que usted mismo define y adjunta a cualquier tipo de registro en Gem Logic. Siempre que los campos integrados en un contacto, producto, venta, presupuesto, reparación, creación o memo no cubran un dato que necesite almacenar, un atributo es el lugar adecuado para colocarlo.
Cada atributo es reutilizable: una vez que define un atributo en, por ejemplo, contactos, aparece en cada contacto y puede completarlo o dejarlo en blanco.
Dónde aparecen los atributos¶
Los atributos están disponibles en:
Contactos — tanto personas físicas como empresas. Usos comunes: número de documento de identidad, número de pasaporte, número de permiso de conducir, CIF o identificador fiscal, fecha de nacimiento, aniversario, fecha de alta como cliente, referencia externa de otro sistema, talla de anillo, preferencias, alergias.
Ventas, presupuestos, reparaciones, creaciones, memos — para cualquier información adicional sobre un pedido específico, como una referencia de trabajo, un peso de piedra, una instrucción de taller o una nota de entrega.
Productos y variantes — para detalles de material, certificaciones, características de gemas o cualquier valor descriptivo sobre el que desee filtrar y mostrar en su catálogo. Para los productos, los atributos también se utilizan como filtros en la lista de productos y pueden publicarse en su sitio web.
En la página de detalle de cualquiera de estos registros encontrará una tarjeta Atributos (o, en el caso de productos, filas de atributos dentro de la tarjeta Detalles). Haga clic en Añadir definición de atributo para crear uno nuevo y, a continuación, complete el valor directamente en línea.
Tipos de atributos¶
Cada definición de atributo tiene un tipo que controla cómo se introduce el valor:
Palabra — un valor corto elegido de una lista reutilizable de opciones (por ejemplo, «Oro», «Plata», «Platino»). Se pueden añadir nuevas opciones sobre la marcha y están disponibles en todos los demás registros que utilicen el mismo atributo.
Texto — texto libre, ideal para valores más largos como un número de documento de identidad, un número de serie o una nota breve.
Número — un valor numérico.
Fecha — una fecha, seleccionada mediante el selector de fechas.
Booleano — un interruptor de sí / no.
Definiciones y valores¶
Un atributo tiene dos niveles:
Una definición de atributo es el campo en sí — su nombre (por ejemplo, «Número de documento de identidad»), su tipo y, para el tipo Palabra, su lista de opciones permitidas. La definición se crea una sola vez y se comparte en todos los registros de ese tipo.
Un valor de atributo es lo que un registro específico ha rellenado para esa definición. Borrar el valor en un registro no elimina la definición ni la lista de opciones.
Esto significa que los nuevos atributos que usted crea en un contacto aparecen inmediatamente (vacíos) en todos los demás contactos, listos para ser completados. Lo mismo se aplica para pedidos, productos y otros tipos de registros.
Limitar a un tipo de pedido específico¶
Los atributos de pedido pueden limitarse a un solo tipo de pedido (venta, presupuesto, reparación, creación o consignación). Por ejemplo, puede crear un atributo «Peso de piedra» que solo aparezca en reparaciones, o un atributo «Prioridad de taller» que solo aparezca en creaciones. Los atributos sin tipo de pedido definido aparecen en todos los pedidos independientemente de su tipo.
Opciones de visualización¶
Al crear o editar una definición de atributo puede activar:
Mostrar en documentos — el atributo y su valor se imprimen en los documentos generados (por ejemplo, facturas, fichas de reparación, presupuestos).
Mostrar en etiquetas de reparación (solo pedidos) — el atributo se imprime en las etiquetas de reparación junto al código de barras.
Mostrar en sitio web (productos) — el atributo se expone en su sitio web público.
Estas opciones son independientes, por lo que puede mantener un atributo solo para uso interno dejándolas todas desactivadas.
Filtrar por atributos¶
Los atributos personalizados pueden utilizarse como filtros en las vistas de lista — especialmente en la lista de productos, donde cada atributo que usted define en productos se convierte automáticamente en una opción de filtro. Esto hace que los atributos sean una forma flexible de segmentar sus datos sin tener que solicitar un nuevo campo integrado.
Gestionar definiciones de atributos¶
Todas las definiciones de atributos pueden revisarse y editarse desde una sola lista. Desde cualquier tarjeta de Atributos también puede crear una nueva definición, renombrar las existentes y gestionar su lista de opciones predefinidas. La lista de definiciones de atributos puede fijarse al menú principal a través de los enlaces de menú personalizados de su perfil para un acceso rápido.