Міграція даних з іншої системи

Перехід на Gem Logic з іншої системи є простим. Незалежно від того, де зберігаються Ваші дані — у застарілому настільному програмному забезпеченні, електронних таблицях чи в іншого постачальника, — Ви можете імпортувати їх у Gem Logic за допомогою CSV-файлів. Наша команда може виконати міграцію за Вас, або Ви можете зробити це самостійно, використовуючи вбудований модуль імпорту.

Як це працює

Процес міграції складається з трьох простих кроків:

  1. Експортуйте свої дані з поточної системи у форматі Excel або CSV.

  2. Імпортуйте їх у Gem Logic — або надіславши файли нашій команді, або самостійно скориставшись модулем імпорту.

  3. Перевірте й почніть працювати — ми разом переглянемо імпортовані дані, навчимо Вашу команду, і Ви будете готові почати роботу в Gem Logic.

Які дані потрібно мігрувати

Існує три типи даних, які є критично важливими при переході на нову систему. Це обов’язкові елементи, які мають перейти разом із Вами:

  • Товари й запаси: повний інвентар, включаючи описи, ціни, метали, дорогоцінні камені, вагу та всі інші деталі товарів, які Ви відстежували.

  • Контакти: Ваші клієнти та постачальники з їхніми контактними даними, адресами та будь-якими нотатками чи уподобаннями, які Ви зберігали.

  • Історія продажів і ремонтів: минулі торговельні операції та записи про ремонти, щоб Ви зберегли повну історію своєї діяльності.

Ці три типи даних охоплюють найважливіше для плавного переходу. Якщо у Вас є додаткові дані, які Ви хотіли б перенести, ми можемо обговорити це в індивідуальному порядку.

Ваше право на дані

Ваш поточний постачальник програмного забезпечення зобов’язаний надати Вам доступ до Ваших даних. Він повинен або надати прямий експорт, або запропонувати зручний спосіб отримання Вашої інформації. Це Ваші дані, і Ви маєте повне право забрати їх із собою при зміні постачальника.

Якщо у Вас виникають труднощі з експортом даних із поточної системи, зв’яжіться з нами за адресою support@gem-logic.com, і ми допоможемо Вам у цьому процесі.

Два способи міграції

Ми зробимо це за Вас

Просто експортуйте свої дані й надішліть файли нашій команді. Ми зіставимо все з відповідними полями, імпортуємо дані й перевіримо їх разом із Вами. Це включено до стандартного процесу адаптації без додаткової плати.

Зробіть це самостійно

Gem Logic має вбудований модуль імпорту, який Ви можете використовувати для імпорту даних у своєму темпі. Ось як працює самостійний імпорт:

  1. Перейдіть до списку записів, які Ви хочете імпортувати (наприклад, Товари, Контакти, Продажі).

  2. Відкрийте Дії ‣ Імпорт.

  3. Завантажте порожній шаблон CSV. Шаблони доступні у форматі США (розділені комами) та форматі ЄС (розділені крапкою з комою).

  4. Шаблон містить два заголовні рядки: перший описує кожне поле, а другий містить внутрішні назви полів. Не змінюйте й не видаляйте ці заголовні рядки.

  5. Заповніть свої дані, починаючи з третього рядка. Ви можете видалити стовпці, які Вам не потрібні.

  6. Завантажте заповнений CSV-файл і надішліть його.

  7. Імпорт виконується у фоновому режимі. Ви отримаєте електронний лист після його завершення, і Ви зможете перевірити результати в Actions ‣ Import history.

Порада

Під час підготовки CSV-файлу переконайтеся, що назви стовпців відповідають шаблону, наданому Gem Logic. Система використовує ці назви стовпців для зіставлення даних із відповідними полями. Якщо Ви не впевнені, як структурувати файл, надішліть його нашій команді підтримки, і ми допоможемо Вам підготувати його.

Підтримувані типи записів

Можна імпортувати такі типи записів:

  • Продукти

  • Контакти

  • Продажі та товари продажу

  • Ремонти та товари ремонту

  • Комерційні пропозиції та товари комерційних пропозицій

  • Меморандуми та товари меморандумів

  • Матеріали

  • Категорії

  • Бренди

  • Сертифікати

  • Колекції

  • Атрибути

  • Склади

  • Транзакції

  • Вхідні та вихідні рахунки-фактури

  • Адреси електронної пошти

  • Подарункові картки

  • Замовлення постачальникам

  • Закупівлі у клієнтів

Для більшості міграцій Вам потрібно буде імпортувати лише продукти, контакти та історію продажів або ремонтів. Інші типи записів доступні за потреби.

Дивись також

Експорт та імпорт даних для отримання додаткової інформації про роботу модуля експорту та імпорту, включно з оновленням наявних записів і переглядом історії імпорту.