Миграция данных из другой системы

Переход на Gem Logic из другой системы — это просто. Где бы ни хранились Ваши данные — в старом настольном ПО, электронных таблицах или у другого поставщика — Вы можете импортировать их в Gem Logic с помощью CSV-файлов. Наша команда может выполнить миграцию за Вас, или Вы можете сделать это самостоятельно, используя встроенный модуль импорта.

Как это работает

Процесс миграции состоит из трёх простых шагов:

  1. Экспортируйте Ваши данные из текущей системы в формате Excel или CSV.

  2. Импортируйте их в Gem Logic — либо отправив файлы нашей команде, либо самостоятельно используя модуль импорта.

  3. Проверьте и запускайте работу — мы вместе проверяем импортированные данные, обучаем Вашу команду, и Вы готовы работать в Gem Logic.

Какие данные необходимо мигрировать

Существует три типа данных, необходимых при переходе на новую систему. Это обязательные элементы, которые должны переехать с Вами:

  • Товары и запасы: Ваш полный инвентарь, включая описания, цены, металлы, драгоценные камни, вес и все остальные детали товаров, которые Вы отслеживали.

  • Контакты: Ваши клиенты и поставщики с их контактными данными, адресами и любыми заметками или предпочтениями, которые Вы сохраняли.

  • История продаж и ремонтов: Ваши прошлые сделки и записи о ремонтах, чтобы сохранить полную историю деятельности Вашего бизнеса.

Эти три типа данных охватывают самое важное для плавного перехода. Если у Вас есть дополнительные данные, которые Вы хотели бы перенести, мы можем обсудить это в индивидуальном порядке.

Ваше право на Ваши данные

Ваш текущий поставщик ПО обязан предоставить Вам доступ к Вашим данным. Он должен либо дать Вам прямой экспорт, либо предложить понятный способ извлечения Ваших сведений. Это Ваши данные, и Вы имеете полное право забрать их с собой при смене поставщика.

Если у Вас возникли трудности с экспортом данных из текущей системы, свяжитесь с нами по адресу support@gem-logic.com, и мы поможем Вам в этом процессе.

Два способа миграции

Мы сделаем это за Вас

Просто экспортируйте Ваши данные и отправьте файлы нашей команде. Мы сопоставим всё с нужными полями, импортируем данные и проверим их вместе с Вами. Это включено в стандартный процесс адаптации без дополнительных затрат.

Сделайте это самостоятельно

В Gem Logic есть встроенный модуль импорта, который Вы можете использовать для загрузки данных в удобном для Вас темпе. Вот как работает самостоятельный импорт:

  1. Перейдите в списковое представление записей, которые Вы хотите импортировать (например, Товары, Контакты, Продажи).

  2. Откройте Действия ‣ Импорт.

  3. Скачайте пустой шаблон CSV. Шаблоны доступны в формате США (разделитель — запятая) и формате ЕС (разделитель — точка с запятой).

  4. Шаблон содержит две строки заголовка: первая описывает каждое поле, а вторая содержит внутренние имена полей. Не изменяйте и не удаляйте эти строки заголовка.

  5. Заполните Ваши данные, начиная с третьей строки. Вы можете удалить ненужные столбцы.

  6. Загрузите заполненный файл CSV и отправьте его.

  7. Импорт выполняется в фоновом режиме. Вы получите письмо по завершении, и Вы сможете проверить результаты в Actions ‣ Import history.

Совет

При подготовке файла CSV убедитесь, что названия столбцов совпадают с шаблоном, предоставленным Gem Logic. Система использует эти названия столбцов для сопоставления данных с соответствующими полями. Если Вы не уверены, как структурировать файл, отправьте его нашей команде поддержки, и мы поможем Вам подготовить его.

Поддерживаемые типы записей

Можно импортировать следующие типы записей:

  • Продукты

  • Контакты

  • Продажи и позиции продаж

  • Ремонты и позиции ремонта

  • Коммерческие предложения и позиции коммерческих предложений

  • Меморандумы и позиции меморандумов

  • Материалы

  • Категории

  • Бренды

  • Сертификаты

  • Коллекции

  • Атрибуты

  • Склады

  • Транзакции

  • Входящие и исходящие счета

  • Адреса электронной почты

  • Подарочные карты

  • Заказы поставщику

  • Покупки у клиентов

Для большинства миграций Вам потребуется импортировать только продукты, контакты и историю продаж или ремонтов. Остальные типы записей доступны при необходимости.

См.также

Экспорт и импорт данных для получения подробной информации о том, как работает модуль экспорта и импорта, включая обновление существующих записей и просмотр истории импорта.