Исходящие счета¶
Исходящие счета — это счета, которые Ваша компания отправляет клиентам, обычно формируемые на основе продаж или ремонтов. Gem Logic создаёт профессиональные PDF-счета с автоматической нумерацией, отслеживает статус оплаты и поддерживает электронную отправку счетов через PEPPOL.
Создание исходящего счёта¶
Исходящие счета всегда создаются на основе существующего заказа — продажи, ремонта или создания. Процесс одинаков независимо от того, является ли клиент частным лицом или профессиональным (корпоративным) клиентом; отдельного процесса для профессиональных клиентов нет.
Откройте страницу деталей заказа, нажмите на выпадающий список Make document в правом верхнем углу и выберите Invoice, чтобы открыть форму счёта. Счёт формируется на основе позиций этого заказа.
Примечание
Invoice недоступен для коммерческих предложений или меморандумов. Сначала преобразуйте коммерческое предложение в продажу, затем выставьте счёт на продажу.
Форма позволяет настроить:
Язык — язык документа счёта (по умолчанию язык клиента).
Сумма выставления счёта — выставьте счёт на полную сумму или частичную сумму в виде процента или фиксированного значения. При частичном выставлении счёта оставшийся остаток отслеживается для следующего счёта.
Срок оплаты — количество дней до крайнего срока оплаты.
Дата доставки — необязательная дата доставки, отображаемая в документе.
Дополнительная информация — дополнительный текст, добавленный в нижний колонтитул счёта.
Теги
Структурированная коммуникация — при необходимости добавьте бельгийскую структурированную платёжную ссылку.
Кнопка оплаты — добавьте ссылку на онлайн-оплату в документ счёта.
Дополнительная информация счёта (сворачиваемая) — инкотермс, страна экспорта, страна производства, страна конечного назначения и условия оплаты.
Вы также можете выбрать конкретные позиции заказа для включения, что позволяет выборочно выставлять счета по отдельным строкам.
Объединённые счета¶
Чтобы создать единый счёт на несколько заказов, выберите заказы и используйте опцию объединённого счёта. Все выбранные заказы должны принадлежать одному клиенту. Вы можете при необходимости добавить дополнительную строку с пользовательским названием, суммой и налоговой ставкой.
Нумерация счетов¶
Номера счетов генерируются автоматически для каждого года и каждой компании. Вы можете настроить префикс с динамическими переменными, такими как (year), (year_2_digits), (month), (day), и стартовый номер. Например, префикс INV(year)- создаёт номера INV2026-1, INV2026-2 и так далее.
Страница детализации¶
На странице подробностей отображается:
Левая сторона — подробности счёта:
ID счёта, дата, связанные заказы, компания, клиент, номер НДС и идентификатор PEPPOL.
Сумма, НДС (название адаптируется для каждой страны) и итого.
Процент частичного выставления счёта (когда применимо).
Срок оплаты, дата доставки, дополнительная информация, инкотермс, поля страны и условия оплаты.
Структурированное сообщение и теги.
Статус оплаты — изменяется через выпадающую кнопку.
Кнопка Update для редактирования счёта. После отправки счёта через PEPPOL его невозможно изменить.
Правая часть:
Предпросмотр PDF сгенерированного счёта с кнопками печати и открытия.
Транзакции — связанные платежи с указанием ID транзакции, даты, суммы и способа оплаты.
Журнал действий — хронология действий и комментариев.
Статус оплаты¶
Каждый исходящий счёт имеет один из трёх статусов:
Оплачено (зелёный)
В оплате (жёлтый) — автоматически устанавливается, когда срок оплаты находится в будущем.
Не оплачен (красный)
Статус можно изменить как в режиме списка, так и на странице подробностей.
PEPPOL¶
Для бизнеса в Бельгии исходящие счета можно отправлять в электронном виде через сеть PEPPOL. Кнопка Отправить через PEPPOL появляется, когда клиент является компанией с номером НДС. После отправки счёт блокируется и не может быть изменён. Статус PEPPOL и временная метка отображаются как в режиме списка, так и на странице подробностей.
Экспорт UBL¶
Вы можете загрузить любой исходящий счёт в виде файла UBL XML со страницы подробностей. Для массового экспорта используйте функцию экспорта в ZIP из режима списка, чтобы загрузить все счета за указанный период в формате PDF или UBL.
Кредитовые накладные¶
Исходящие кредитовые накладные можно создать на странице подробностей заказа. Форма кредитовой накладной позволяет указать сумму (с НДС или без), налоговую ставку, язык и дополнительный текст в нижнем колонтитуле. Кредитовые накладные нумеруются отдельно с префиксом CD.
Фильтрация¶
Список исходящих счетов можно фильтровать по:
Диапазон дат счёта
Диапазон сроков оплаты
ID счёта
Статус оплаты
Диапазон общей суммы
Контакт (клиент)
Отмеченные
Теги
Компания (когда у Вас несколько бизнес-единиц)
Цвет
Счета также можно экспортировать в формате CSV или загрузить в виде ZIP-архива.
См.также