Изходящи фактури¶

Изходящите фактури са фактурите, които Вашата фирма изпраща на клиенти, обикновено генерирани от продажби или ремонти. Gem Logic създава професионални PDF фактури с автоматична номерация, следи статуса на плащанията и поддържа изпращане на фактури по електронен път чрез PEPPOL.

Създаване на изходяща фактура¶

Изходящите фактури винаги се създават от съществуваща поръчка — продажба, ремонт или изработка. Процесът е идентичен независимо дали клиентът е физическо лице или професионален (корпоративен) клиент; няма отделен процес за професионални клиенти.

Отворете страницата с детайли на поръчката, кликнете върху падащото меню Make document в горния десен ъгъл и изберете Invoice, за да отворите формуляра за фактура. Фактурата се генерира от артикулите в тази поръчка.

Note

Invoice не е налична за оферти или мемота. Първо конвертирайте офертата в продажба, след което фактурирайте продажбата.

Формулярът Ви позволява да конфигурирате:

Език — езикът на документа за фактура (по подразбиране е езикът на клиента).
Сума за фактуриране — фактурирайте пълната сума или частична сума като процент или фиксирана стойност. При частично фактуриране остатъкът се проследява за следващата фактура.
Срок за плащане — брой дни до крайния срок за плащане.
Дата на доставка — опционална дата на доставка, показана в документа.
Допълнителна информация — допълнителен текст, добавен в долния колонтитул на фактурата.
Тагове
Структурирана комуникация — опционално добавете белгийска структурирана референция за плащане.
Бутон „Платете сега“ — добавете връзка за онлайн плащане към документа за фактура.
Допълнителна информация за фактурата (свиваема) — инкотърмс, държава на износ, държава на производство, държава на крайна дестинация и условия за плащане.

Можете също така да изберете конкретни артикули от поръчката, които да включите, което позволява селективно фактуриране на отделни редове.

Комбинирани фактури¶

За да създадете една фактура за множество поръчки, изберете поръчките и използвайте опцията за комбинирана фактура. Всички избрани поръчки трябва да принадлежат на един и същи клиент. Можете по избор да добавите допълнителен ред с персонализирано заглавие, сума и данъчна ставка.

Номериране на фактури¶

Номерата на фактурите се генерират автоматично годишно за всяка фирма. Можете да конфигурирате префикс с динамични заместители като (year), (year_2_digits), (month), (day) и начален номер. Например префикс INV(year)- произвежда INV2026-1, INV2026-2 и т.н.

Детайлна страница¶

Детайлната страница показва:

Лява страна — детайли на фактурата:

ID на фактурата, дата, свързани поръчки, фирма, клиент, данъчен номер и PEPPOL идентификатор.
Сума, ДДС (етикетът се адаптира според държавата) и общо.
Процент частично фактуриране (когато е приложимо).
Краен срок за плащане, дата на доставка, допълнителна информация, инкотърмс, полета за държава и условия за плащане.
Структурирана комуникация и тагове.
Статус на плащането — променим чрез падащ бутон.
Бутон Update за редактиране на фактурата. След като фактурата бъде изпратена чрез PEPPOL, тя вече не може да бъде актуализирана.

Дясна страна:

PDF преглед на генерираната фактура с бутони за печат и отваряне.
Транзакции — свързани плащания, показващи ID на транзакция, дата, сума и метод на плащане.
Дневник на дейностите — времева линия на действията и коментарите.

Статус на плащане¶

Всяка изходяща фактура има един от три статуса:

Платено (зелено)
В процес на плащане (жълт) — задава се автоматично, когато крайният срок за плащане е в бъдеще.
Неплатено (червен)

Статусът може да бъде променян както от изгледа списък, така и от детайлната страница.

PEPPOL¶

За фирми в Белгия изходящите фактури могат да се изпращат електронно чрез мрежата PEPPOL. Бутонът Изпрати чрез PEPPOL се появява, когато клиентът е фирма с данъчен номер. След изпращане фактурата се заключва и вече не може да бъде актуализирана. PEPPOL статусът и времевият печат се показват както в изгледа списък, така и в детайлния изглед.

UBL експорт¶

Можете да изтеглите всяка изходяща фактура като UBL XML файл от детайлната страница. За групово изнасяне използвайте функцията за ZIP експорт от изгледа списък, за да изтеглите всички фактури за избран период от време в PDF или UBL формат.

Кредитни известия¶

Изходящите кредитни известия могат да се създават от детайлната страница на поръчката. Формулярът за кредитно известие Ви позволява да посочите сумата (с или без ДДС), данъчната ставка, езика и допълнителен текст за долния колонтитул. Кредитните известия се номерират отделно с префикс CD.

Филтриране¶

Списъкът с изходящи фактури може да се филтрира по:

Период на дата на фактура
Период на краен срок за плащане
ID на фактура
Статус на плащане
Диапазон на обща сума
Контакт (клиент)
Маркирано
Тагове
Бизнес (когато имате множество бизнес единици)
Цвят

Фактурите могат също да бъдат експортирани като CSV или изтеглени като ZIP архив.