Отчети¶

Приложението Отчети Ви позволява да изградите собствени отчети от Вашите данни, да ги визуализирате като таблици или диаграми и да ги групирате заедно на табла за управление. За разлика от фиксирания Финансово резюме, Вие решавате точно какво да измервате, как да го групирате и как да изглежда.

Отворете Отчети, за да започнете. Страницата има два раздела: Отчети (Вашите запазени отчети) и Табла за управление.

Изграждане на отчет¶

От раздела Отчети кликнете Нов отчет, за да отворите конструктора на отчети. Конструкторът показва Вашите настройки отляво и визуализация на живо отдясно, която се актуализира при всяка промяна.

За да дефинирате отчет, избирате:

Източник на данни: типът данни, на които се базира отчетът (вижте Източници на данни).
Групирай по: измеренията, използвани за групиране на Вашите данни в редове, като категория, месец, продавач или статус. Можете да комбинирате няколко.
Показатели: стойностите, които се изчисляват за всяка група, като брой, общ сбор или средна стойност.
Визуализация: как се показва резултатът (вижте Визуализации).
Сортирай по и Лимит на редове: подредете резултатите по всеки показател и ограничете колко реда да се показват.
Филтри: стесняват данните преди те да бъдат групирани. Наличните филтри зависят от източника на данни (период, статус, продавач, канал за продажби, категория, марка, ценови диапазон и др.).

Дайте на отчета Име на отчет и незадължително Описание, след което кликнете Запази отчет.

Източници на данни¶

Отчетът винаги се базира на един източник на данни:

Продукти: Вашият продуктов каталог (брой, продажна цена, цена на доставка, стойност на наличността, нива на наличност и др.), групирани по категория, марка, колекция, доставчик, статус или валута.
Stock по складове: количества и стойност на наличността по складови локации.
Продажби: всеки продаден артикул, така че можете да разбиете приходите по продукт, категория, марка или колекция, с показатели като продадени артикули, количество, общо (с и без ДДС), средна стойност на артикул, данък, цена и печалба.
Ремонти, Създавания: поръчки от този единствен тип, с показатели на ниво поръчка като брой поръчки, общо с ДДС, средна стойност на поръчка, данък, неплатена сума, цена и печалба.
Продажби, ремонти и създавания: продажби, ремонти и създавания заедно на ниво поръчка, с допълнително измерение Тип поръчка и филтър.
Транзакции: всяко плащане навътре и навън, групирано по месец, метод на плащане, финансова сметка, категория, контакт или статус, с броя на транзакциите и общата или средна сума.

Note

Показателите за цена и печалба се появяват само за потребители, които имат право да виждат разходи и печалби.

Визуализации¶

Един и същ доклад може да бъде показан по различни начини:

Таблица: редове и колони с общи суми на колона.
Стълбовидна диаграма и Линейна диаграма: сравняват показател между Вашите групи.
Кръгова диаграма и Диаграма тип поничка: показват как даден показател е разпределен между групите.
KPI карти: подчертават едно или повече ключови цифри.

Преглед и експортиране на доклад¶

Отварянето на запазен доклад показва визуализацията заедно с данните й. От тук можете:

Да Редактирате или Изтриете доклада (само собственикът или администраторът може да направи това).
Да експортирате базовите данни като CSV или Excel. Експортирането изисква правото Експортиране на данни.

Табла за управление¶

Таблата за управление Ви позволяват да поставите няколко запазени доклада един до друг на една страница.

Отворете раздела Табла за управление и създайте ново табло с име и незадължително описание.
Кликнете Добави доклад, изберете някой от запазените си доклади и определете колко широк трябва да бъде (от четвърт от страницата до пълна ширина).
Плъзгайте джаджите за тяхната дръжка, за да ги преподредите, променете ширината на джаджа по всяко време или премахнете джаджа, от която вече нямате нужда.

Както докладите, така и таблото за управление може да бъде споделено с Вашия екип.

Права¶

Достъпът до приложението Reporting изисква правото Преглед на графики. Без него елементът от менюто е заключен. Ако не виждате Reporting, помолете администратора си да предостави това право.