Reporting¶
L’app Reporting Le permette di creare i Suoi report personalizzati dai Suoi dati, visualizzarli come tabelle o grafici, e raggrupparli su dashboard. A differenza del Riepilogo finanziario fisso, Lei decide esattamente cosa misurare, come raggrupparlo e come presentarlo.
Navighi in per iniziare. La pagina ha due schede: Report (i Suoi report salvati) e Dashboard.
Creare un report¶
Dalla scheda Report, clicchi su Nuovo report per aprire il generatore di report. Il generatore mostra le impostazioni a sinistra e un’anteprima in tempo reale a destra che si aggiorna man mano che Lei apporta modifiche.
Per definire un report Lei sceglie:
Origine dati: il tipo di dati su cui si basa il report (vedi Origini dati).
Raggruppa per: le dimensioni utilizzate per raggruppare i Suoi dati in righe, come categoria, mese, venditore o stato. Può combinarne diverse.
Metriche: i valori calcolati per ciascun gruppo, come un conteggio, un totale o una media.
Visualizzazione: come viene mostrato il risultato (vedi Visualizzazioni).
Ordina per e Limite righe: ordinano i risultati secondo qualsiasi metrica e limitano il numero di righe visualizzate.
Filtri: restringono i dati prima che vengano raggruppati. I filtri disponibili dipendono dall’origine dati (periodo, stato, venditore, canale di vendita, categoria, marca, fascia di prezzo e altro).
Assegni al report un Nome report e una Descrizione opzionale, quindi clicchi su Salva report.
Origini dati¶
Un report si basa sempre su un’unica origine dati:
Prodotti: il Suo catalogo prodotti (conteggio, prezzo di vendita, prezzo di costo, valore di stock, livelli di stock e altro), raggruppati per categoria, marca, collezione, fornitore, stato o valuta.
Stock per magazzino: quantità di stock e valore per posizione di stoccaggio.
Vendite: ogni articolo venduto, cosicché Lei possa suddividere i ricavi per prodotto, categoria, marca o collezione, con metriche come articoli venduti, quantità, totale (IVA inclusa ed esclusa), valore medio per articolo, IVA, costo e profitto.
Riparazioni, Creazioni: ordini di quel singolo tipo, con metriche a livello di ordine come numero di ordini, totale IVA inclusa, valore medio dell’ordine, IVA, importo in sospeso, costo e profitto.
Vendite, riparazioni e creazioni: vendite, riparazioni e creazioni insieme a livello di ordine, con una dimensione e un filtro Tipo di ordine aggiuntivi.
Transazioni: ogni pagamento in entrata e in uscita, raggruppato per mese, metodo di pagamento, conto finanziario, categoria, contatto o stato, con il numero di transazioni e l’importo totale o medio.
Nota
Le metriche di costo e profitto appaiono solo per gli utenti autorizzati a visualizzare costi e profitti.
Visualizzazioni¶
Lo stesso report può essere visualizzato in diversi modi:
Tabella: righe e colonne con totali per colonna.
Grafico a barre e Grafico a linee: confrontano una metrica tra i Suoi gruppi.
Grafico a torta e Grafico ad anello: mostrano come una metrica è suddivisa tra i gruppi.
Schede KPI: evidenziano uno o più numeri chiave.
Visualizzare ed esportare un report¶
Aprendo un report salvato viene mostrata la visualizzazione insieme ai relativi dati. Da qui può:
Modificare o Eliminare il report (solo il proprietario o un amministratore può farlo).
Esportare i dati sottostanti come CSV o Excel. L’esportazione richiede il permesso Esporta dati.
Dashboard¶
I dashboard Le consentono di posizionare più report salvati affiancati su una singola pagina.
Apra la scheda Dashboard e crei un nuovo dashboard con un nome e una descrizione opzionale.
Clicchi su Aggiungi report, selezioni uno dei Suoi report salvati e scelga quanto deve essere largo (da un quarto della pagina fino alla larghezza completa).
Trascini i widget dalla loro maniglia per riordinarli, modifichi la larghezza di un widget in qualsiasi momento o rimuova un widget di cui non ha più bisogno.
Come i report, un dashboard può essere condiviso con il Suo team.
Permessi¶
L’accesso all’app Reporting richiede il permesso Visualizza grafici. Senza di esso la voce di menu è bloccata. Se non riesce a vedere Reporting, chieda al Suo amministratore di concedere questo permesso.
Vedi anche