Agenda¶
Il modulo Agenda Le offre una panoramica di eventi, attività e scadenze degli ordini in un’unica vista. Può creare agende locali, collegare account Google Calendar e condividere agende con i membri del team.
Navighi a per aprire l’agenda.
Viste agenda¶
L’agenda offre quattro viste:
Giorno – griglia oraria per un singolo giorno.
Settimana – griglia oraria per l’intera settimana (predefinita su desktop).
Mese – panoramica mensile.
Elenco – un elenco degli eventi in programma (predefinita su mobile).
Utilizzi i pulsanti freccia per navigare tra i periodi, oppure faccia clic su Oggi per tornare alla data corrente. Un mini-calendario nella barra laterale fornisce una navigazione rapida delle date.
Calendari¶
È possibile gestire più calendari, ognuno con il proprio colore. Attivi o disattivi i calendari nella barra laterale per controllare quali eventi sono visibili.
Creare un calendario locale¶
Clicchi sul pulsante + nella barra laterale e scelga Calendario locale. Gli assegni un nome e scelga un colore.
Collegare Google Calendar¶
Clicchi sul pulsante + e scelga Google Calendar. Effettui l’accesso con il Suo account Google per autorizzare la connessione. Una volta collegati, gli eventi si sincronizzano automaticamente in entrambe le direzioni ogni 30 minuti.
Gli eventi creati in Gem Logic appaiono in Google Calendar e viceversa. L’eliminazione di un evento in uno dei due lo rimuove da entrambi.
Calendario predefinito¶
Clicchi sul menu di un calendario per impostarlo come predefinito. I nuovi eventi vengono creati sul calendario predefinito a meno che non ne scelga un altro.
Creare un evento¶
Clicchi su una data o una fascia oraria nel calendario, oppure utilizzi il pulsante Aggiungi evento. Compili i seguenti campi:
Nome evento – il titolo dell’evento.
Inizio e Fine – data e ora.
Calendario – il calendario su cui inserire l’evento.
Luogo – un luogo facoltativo.
Descrizione – dettagli aggiuntivi.
Partecipanti – contatti da invitare.
Colore – sostituisce il colore del calendario per questo evento.
Suggerimento
È possibile riprogrammare gli eventi trascinandoli su una nuova data o ora.
Google Meet¶
Per gli eventi su un Google Calendar, è possibile generare un link Google Meet direttamente dal modulo dell’evento. Il link appare nei dettagli dell’evento in modo che i partecipanti possano accedere alla chiamata con un solo clic.
Dettagli dell’evento¶
Clicchi su un evento per visualizzarne i dettagli. Dalla vista dettagli può:
Modificare i campi dell’evento.
Cambiare il colore dell’evento.
Eliminare l’evento.
Partecipare a una videochiamata se è disponibile un link.
Quando un evento è collegato a un contatto, l’attività viene automaticamente pubblicata nella chatter del contatto.
Attività e ordini sul calendario¶
Il calendario può visualizzare più che semplici eventi. Utilizzate i pulsanti nella barra laterale per mostrare o nascondere:
Attività – le attività con una data pianificata o una scadenza appaiono sul calendario in viola. Trascinate un’attività per modificare la sua data pianificata.
Ordini – gli ordini con una scadenza appaiono codificati per colore in base al tipo (verde per le vendite, arancione per le riparazioni, viola per le creazioni, blu per i preventivi, rosa per i conti vendita). Trascinate un ordine per modificare la sua scadenza. Cliccate su un ordine per accedere alla sua pagina di dettaglio.
Vedi anche