Attività¶
Il modulo Attività Le consente di organizzare il lavoro con attività e progetti. Le attività possono essere visualizzate su una bacheca Kanban o in un elenco, assegnate ai membri del team, collegate a contatti e ordini, e monitorate attraverso stati personalizzabili.
Bacheca Kanban¶
Si rechi in per aprire la bacheca Kanban. Le attività vengono visualizzate come schede organizzate in colonne per stato. Gli stati predefiniti sono Creata, In corso e Completata.
Trascini una scheda attività tra le colonne per cambiarne lo stato. Una barra di avanzamento in alto mostra la percentuale di completamento complessiva.
Utilizzi i filtri per restringere la bacheca in base a:
Membro del team – mostra solo le attività assegnate a una persona specifica.
Settimana – mostra le attività pianificate per una settimana specifica. Utilizzi le frecce per navigare tra le settimane, oppure clicchi su Sposta attività alla settimana successiva per riprogrammare tutte le attività di una settimana.
Sono disponibili filtri aggiuntivi per stato, progetto, contatto, creatore, scadenza e intervallo di date.
Suggerimento
I Suoi filtri vengono salvati automaticamente in modo che la bacheca ricordi l’ultima visualizzazione.
Vista elenco¶
Clicchi sull’icona elenco per passare a una vista tabella. La tabella mostra il titolo dell’attività, lo stato, il progetto, il contatto, gli utenti assegnati e la data di creazione. Può esportare i dati della tabella da questa vista.
Per impostare la Sua vista predefinita (Kanban o elenco), utilizzi il pulsante di preferenza della vista. Gem Logic ricorda la Sua scelta.
Creare un’attività¶
Clicchi su Aggiungi attività o sul pulsante + di una qualsiasi colonna Kanban. Compili i seguenti campi:
Descrizione – una descrizione in formato testo arricchito dell’attività.
Titolo – opzionale; generato automaticamente dalla descrizione se lasciato vuoto.
Stato – predefinito Creata.
Assegnato a – uno o più membri del team.
Progetto – raggruppi facoltativamente l’attività sotto un progetto.
Contatto – collegamento a un cliente o fornitore.
Scadenza – una data e un’ora di scadenza.
Data pianificata – una data obiettivo per la pianificazione.
Settimana – assegni l’attività a un periodo settimanale.
Privato – nasconde l’attività agli altri utenti.
Colore – assegna un codice colore alla scheda attività.
Le attività possono essere create anche da altre parti di Gem Logic, ad esempio da una conversazione email o da un ordine.
Dettaglio attività¶
Faccia clic su una scheda attività per aprire la pagina di dettaglio. Da qui può:
Modificare tutti i campi dell’attività.
Visualizzare e aggiungere documenti allegati all’attività.
Monitorare il tempo trascorso utilizzando schede di lavoro e il pulsante di avvio del timer.
Visualizzare il registro attività (chatter) con modifiche di stato e commenti.
Duplicare l’attività.
Inviare un”email relativa all’attività.
Contrassegnare l’attività come prioritaria.
Notifiche ai contatti¶
Attivi Notifica contatto su un’attività per inviare un’email al contatto collegato quando l’attività viene creata o il suo stato cambia. Selezioni l’indirizzo email da cui inviare utilizzando il campo Notifica tramite email.
Progetti¶
I progetti raggruppano attività correlate. Navighi a per visualizzare tutti i progetti.
Ogni progetto ha:
Titolo – il nome del progetto.
Descrizione – una descrizione testuale.
Contatto – un contatto collegato opzionale.
Stato – lo stato del progetto.
Collaboratori – membri del team che lavorano al progetto.
La pagina di dettaglio del progetto mostra tutte le attività raggruppate per stato (creato, in corso, completato) con un conteggio del completamento.
Stati¶
Le attività e i progetti utilizzano stati per monitorare i progressi. Sono forniti tre stati predefiniti:
Creato – l’attività è nuova.
In corso – l’attività è in lavorazione.
Completato – l’attività è conclusa.
Può aggiungere stati personalizzati da . Ogni stato ha un nome, un colore e un ordine di visualizzazione. Gli stati personalizzati appaiono come colonne aggiuntive sulla bacheca Kanban.
Promemoria di scadenza¶
Quando la scadenza di un’attività viene superata, Gem Logic invia automaticamente una notifica al creatore dell’attività e a tutti i membri del team assegnati. Questo include sia una notifica in-app sia un promemoria via email.