Úkoly¶
Modul Úkoly Vám umožňuje organizovat práci pomocí úkolů a projektů. Úkoly lze zobrazit na Kanban tabuli nebo v seznamu, přiřadit členům týmu, propojit s kontakty a objednávkami a sledovat prostřednictvím přizpůsobitelných stavů.
Kanban tabule¶
Přejděte do , kde otevřete Kanban tabuli. Úkoly jsou zobrazeny jako karty uspořádané ve sloupcích podle stavu. Výchozí stavy jsou Vytvořeno, Probíhá a Dokončeno.
Přetáhněte kartu úkolu mezi sloupci, abyste změnili jeho stav. Ukazatel průběhu nahoře zobrazuje celkové procento dokončení.
Pomocí filtrů můžete zúžit tabuli podle:
Člen týmu – zobrazit pouze úkoly přiřazené konkrétní osobě.
Týden – zobrazit úkoly naplánované na konkrétní týden. Pomocí šipek můžete procházet mezi týdny, nebo klikněte na Přesunout úkoly na příští týden, abyste přeplánovali všechny úkoly z daného týdne.
Další filtry jsou k dispozici pro stav, projekt, kontakt, tvůrce, termín a časový rozsah.
Tip
Vaše filtry se ukládají automaticky, takže si tabule zapamatuje Vaše poslední zobrazení.
Zobrazení seznamu¶
Kliknutím na ikonu seznamu přepnete do tabulkového zobrazení. Tabulka zobrazuje název úkolu, stav, projekt, kontakt, přiřazené uživatele a datum vytvoření. Z tohoto zobrazení můžete exportovat data tabulky.
Chcete-li nastavit Vaše výchozí zobrazení (Kanban nebo seznam), použijte přepínač předvolby zobrazení. Gem Logic si Vaši volbu zapamatuje.
Vytvořit úkol¶
Klikněte na Přidat úkol nebo tlačítko + v libovolném sloupci Kanbanu. Vyplňte následující pole:
Popis – formátovaný textový popis úkolu.
Název – nepovinné; vygeneruje se automaticky z popisu, pokud zůstane prázdné.
Stav – výchozí hodnota je Vytvořeno.
Přiřazeno – jeden nebo více členů týmu.
Projekt – volitelně seskupte úkol pod projekt.
Kontakt – propojení se zákazníkem nebo dodavatelem.
Termín – datum a čas splnění.
Plánované datum – cílové datum pro plánování.
Týden – přiřaďte úkol k týdennímu období.
Soukromé – skrýt úkol před ostatními uživateli.
Barva – přiřadit kartě úkolu barevný kód.
Úkoly lze také vytvářet z jiných částí Gem Logic, například z e-mailové konverzace nebo objednávky.
Detail úkolu¶
Klikněte na kartu úkolu a otevřete stránku s detaily. Odtud můžete:
Upravit všechna pole úkolu.
Zobrazit a přidat dokumenty připojené k úkolu.
Sledovat strávený čas pomocí pracovních listů a tlačítka spuštění časovače.
Zobrazit protokol aktivit (chatter) se změnami stavu a komentáři.
Duplikovat úkol.
Odeslat e-mail související s úkolem.
Označit úkol jako prioritní.
Upozornění kontaktů¶
Aktivujte Upozornit kontakt na úkolu, abyste při vytvoření úkolu nebo změně jeho stavu odeslali e-mail propojenému kontaktu. Vyberte, z jaké e-mailové adresy se má odesílat, pomocí pole Upozornit e-mailem.
Projekty¶
Projekty seskupují související úkoly dohromady. Přejděte na a zobrazte všechny projekty.
Každý projekt má:
Název – název projektu.
Popis – textový popis.
Kontakt – volitelný propojený kontakt.
Stav – stav projektu.
Spolupracovníci – členové týmu pracující na projektu.
Stránka s detaily projektu zobrazuje všechny úkoly seskupené podle stavu (vytvořeno, probíhá, dokončeno) s počtem dokončení.
Stavy¶
Úkoly a projekty používají stavy ke sledování postupu. K dispozici jsou tři výchozí stavy:
Vytvořeno – úkol je nový.
Probíhá – na úkolu se pracuje.
Dokončeno – úkol je hotový.
Vlastní stavy můžete přidat z . Každý stav má název, barvu a pořadí zobrazení. Vlastní stavy se zobrazují jako další sloupce na Kanban tabuli.
Připomenutí termínů¶
Když termín úkolu uplyne, Gem Logic automaticky odešle upozornění tvůrci úkolu a všem přiřazeným členům týmu. Zahrnuje to upozornění v aplikaci i e-mailové připomenutí.