Задачи¶

Модулът Задачи Ви позволява да организирате работата си със задачи и проекти. Задачите могат да бъдат визуализирани на Kanban табло или в списък, възложени на членове на екипа, свързани с контакти и поръчки и проследявани чрез персонализируеми статуси.

Kanban табло¶

Отидете в Задачи, за да отворите Kanban таблото. Задачите се показват като картички, организирани в колони по статус. Стандартните статуси са Създадена, В процес и Завършена.

Плъзнете картичката на задачата между колоните, за да промените статуса ѝ. Лента за напредък отгоре показва общия процент на завършване.

Използвайте филтърните бутони, за да стесните таблото по:

Член на екипа – показвайте само задачи, възложени на конкретно лице.
Седмица – показвайте задачи, планирани за конкретна седмица. Използвайте стрелките за навигация между седмиците или кликнете Премести задачите към следващата седмица, за да пренасрочите всички задачи от седмицата.

Налични са допълнителни филтри за статус, проект, контакт, създател, краен срок и период от дати.

Tip

Вашите филтри се запазват автоматично, така че таблото запомня последния Ви изглед.

Изглед списък¶

Кликнете върху иконата за списък, за да превключите към табличен изглед. Таблицата показва заглавие на задачата, статус, проект, контакт, възложени потребители и дата на създаване. Можете да експортирате данните от таблицата от този изглед.

За да зададете изглед по подразбиране (Kanban или списък), използвайте превключвателя за предпочитания изглед. Gem Logic запомня Вашия избор.

Създаване на задача¶

Кликнете Добави задача или бутона + в коя да е Kanban колона. Попълнете следните полета:

Описание – описание на задачата с форматиран текст.
Заглавие – незадължително; генерира се автоматично от описанието, ако е оставено празно.
Статус – по подразбиране Създадена.
Възложена на – един или повече членове на екипа.
Проект – незадължително групирайте задачата под проект.
Контакт – връзка към клиент или доставчик.
Краен срок – дата и час на падеж.
Планирана дата – целева дата за планиране.
Седмица – възложете задачата на седмичен период.
Поверително – скриване на задачата от други потребители.
Цвят – цветово кодиране на картата на задачата.

Задачи могат да бъдат създавани и от други части на Gem Logic, например от имейл разговор или поръчка.

Детайли за задачата¶

Кликнете върху картата на задача, за да отворите нейната детайлна страница. От там можете да:

Редактирате всички полета на задачата.
Преглеждате и добавяте документи, прикачени към задачата.
Проследявате отработеното време чрез работни листове и бутона за стартиране на таймера.
Виждате дневника на дейностите (чатър) със промени в статуса и коментари.
Дублирате задачата.
Изпращате имейл, свързан със задачата.
Маркирате задачата като приоритетна.

Известия до контакти¶

Активирайте Уведоми контакта върху задача, за да изпратите имейл до свързания контакт, когато задачата бъде създадена или нейният статус се промени. Изберете кой имейл адрес да използвате за изпращане чрез полето Уведоми с имейл.

Проекти¶

Проектите групират свързани задачи заедно. Отидете на Задачи ‣ Проекти, за да видите всички проекти.

Всеки проект има:

Заглавие – името на проекта.
Описание – текстово описание.
Контакт – незадължителен свързан контакт.
Статус – статусът на проекта.
Сътрудници – членове на екипа, работещи по проекта.

Детайлната страница на проекта показва всички задачи, групирани по статус (създадени, в изпълнение, завършени), с отчет за завършените.

Статуси¶

Задачите и проектите използват статуси за проследяване на напредъка. Предоставени са три статуса по подразбиране:

Създадена – задачата е нова.
В изпълнение – задачата се разработва.
Завършена – задачата е приключена.

Можете да добавите персонализирани статуси от Настройки ‣ Статуси. Всеки статус има име, цвят и ред на показване. Персонализираните статуси се появяват като допълнителни колони на Kanban дъската.

Напомняния за крайни срокове¶

Когато крайният срок на задача изтече, Gem Logic автоматично изпраща уведомление до създателя на задачата и всички назначени членове на екипа. Това включва както уведомление в приложението, така и имейл напомняне.