Роли и права¶

Правата в Gem Logic се управляват чрез роли. Вместо да присвоявате права на отделни потребители, Вие създавате роли с конкретни права и присвоявате тези роли на потребителите. Само администраторите могат да създават и управляват роли.

Роли¶

Ролята групира набор от права заедно. На всеки потребител може да бъде присвоена една роля едновременно.

Създаване на роля¶

Отидете на Настройки ‣ Потребители. Списъкът с роли се показва под списъка с потребителите.
Кликнете върху Добави роля и дайте име на ролята.
На детайлната страница на ролята активирайте правата, които искате да присвоите. Те са организирани в групи по области (продажби, операции, каталог, клиенти, финанси и данни и анализи).
Върнете се към списъка с потребители и назначете ролята на желаните потребители чрез падащото меню Роля.

Note

Новата роля започва с всички права активирани. За да ограничите какво може да прави една роля, изключете правата, които не желаете, след като я създадете.

Налични права¶

На страницата с подробности за ролята правата са организирани в групи, които отразяват областите на Gem Logic.

Продажби¶

Типовете поръчки, които ролята може да отваря и управлява:

Продажби – преглед и управление на продажби.
Оферти – преглед и управление на оферти.
Ремонти – преглед и управление на ремонти.
Мемота – преглед и управление на мемота.
Поръчки – преглед и управление на поръчки.

Операции¶

Доставки – управление на доставки и проследяване.
Задачи – управление на задачи и координация на проекти.
Работни листове – създаване и управление на работни листове и табели.
Календар – създаване и управление на календар и срещи.
Автоматизация – създаване и управление на автоматизирани работни процеси.

Каталог¶

Продукт / stock – създаване и управление на инвентара и продуктовия каталог.
Сертификати – създаване и управление на сертификати.
Файлове – управление на файлове и съхранение на документи.

Клиенти и комуникация¶

Контакти – достъп до контакти и информация за клиенти.
Имейли – управление на имейл комуникация и шаблони.

Финанси¶

Счетоводство – достъп до счетоводния модул и финансови данни.
Транзакции – достъп до транзакции и информация за плащания.
Фактуриране – управление на фактуриране и абонаментни планове.

Данни и анализи¶

Преглед на графики – достъп до диаграми и анализи в цялата система.
Експорт на данни – експортиране и изтегляне на файлове (CSV, Excel, PDF).
Изтриване – изтривайте и архивирайте записи в цялата система.
Преглед на разходи и печалби – достъп до информация за разходи и печалби на продуктите.

Note

Администраторските потребители заобикалят всички проверки на правата и винаги имат пълен достъп до всеки модул, независимо от възложената им роля.

Скриване на разходи и печалби от някои потребители¶

За да попречите на определени потребители да виждат покупни цени, разходи, марж и печалба, им възложете роля с изключена опция Преглед на разходи и печалби:

Създайте или редактирайте роля през Настройки ‣ Потребители.
В групата Данни и анализи изключете Преглед на разходи и печалби.
Възложете тази роля на потребителите, които не трябва да виждат информация за разходи и печалби.

Тези потребители ще виждат данните за разходи и печалби скрити навсякъде в приложението — в списъците с продукти, при поръчките и в отчетите. Администраторските потребители винаги виждат разходи и печалби, независимо от ролята си.