Roluri și permisiuni¶
Permisiunile în Gem Logic sunt gestionate prin roluri. În loc să atribuiți permisiuni utilizatorilor individuali, creați roluri cu permisiuni specifice și atribuiți acele roluri utilizatorilor. Doar utilizatorii administratori pot crea și gestiona roluri.
Roluri¶
Un rol grupează un set de permisiuni împreună. Fiecărui utilizator i se poate atribui un singur rol la un moment dat.
Crearea unui rol¶
Navigați la . Lista de roluri este afișată sub lista de utilizatori.
Faceți clic pe Adaugă rol și dați rolului un nume.
Pe pagina de detalii a rolului, activați permisiunile pe care doriți să le atribuiți. Acestea sunt organizate în grupuri pe zone (vânzări, operațiuni, catalog, clienți, finanțe și date și analize).
Reveniți la lista de utilizatori și atribuiți rolul utilizatorilor doriți folosind meniul derulant Rol.
Notă
Un rol nou începe cu toate permisiunile activate. Pentru a restricționa ce poate face un rol, dezactivați permisiunile pe care nu le doriți după ce l-ați creat.
Permisiuni disponibile¶
Pe pagina de detalii a rolului, permisiunile sunt organizate în grupuri care oglindesc zonele Gem Logic.
Vânzări¶
Tipurile de comenzi pe care rolul le poate deschide și gestiona:
Vânzări – vizualizați și gestionați vânzările.
Oferte – vizualizați și gestionați ofertele.
Reparații – vizualizați și gestionați reparațiile.
Memo-uri – vizualizați și gestionați memo-urile.
Creații – vizualizați și gestionați creațiile.
Operațiuni¶
Expediții – gestionați expedițiile și urmărirea.
Sarcini – gestionați sarcinile și coordonarea proiectelor.
Fișe de lucru – creați și gestionați fișe de lucru și pontaje.
Agendă – creați și gestionați agenda și programările.
Automatizare – creați și gestionați fluxuri de lucru automatizate.
Catalog¶
Produs / stoc – creați și gestionați inventarul și catalogul de produse.
Certificate – creați și gestionați certificatele.
Fișiere – gestionați fișierele și stocarea documentelor.
Clienți și comunicare¶
Contacte – accesați contactele și informațiile despre clienți.
Email-uri – gestionați comunicările prin email și șabloanele.
Finanțe¶
Contabilitate – accesați modulul de contabilitate și datele financiare.
Tranzacții – accesați tranzacțiile și informațiile de plată.
Facturare – gestionați facturarea și planurile de abonament.
Date și analize¶
Vizualizare grafice – accesați diagrame și analize în tot sistemul.
Export date – exportați și descărcați fișiere (CSV, Excel, PDF).
Șterge – ștergeți și arhivați înregistrări în întreg sistemul.
Vizualizați costuri și profituri – accesați informații despre costul și profitul produselor.
Notă
Utilizatorii administratori ocolesc toate verificările de permisiuni și au întotdeauna acces complet la fiecare modul, indiferent de rolul lor atribuit.
Ascundeți costurile și profiturile de la unii utilizatori¶
Pentru a împiedica anumiți utilizatori să vadă prețurile de achiziție, costurile, marjele și profitul, atribuiți-le un rol cu Vizualizați costuri și profituri dezactivat:
Creați sau editați un rol în .
În grupul Date și analize, dezactivați Vizualizați costuri și profituri.
Atribuiți acel rol utilizatorilor care nu ar trebui să vadă informații despre costuri și profituri.
Acești utilizatori vor vedea apoi datele despre costuri și profituri ascunse în întreaga aplicație — în listele de produse, pe comenzi și în rapoarte. Utilizatorii administratori văd întotdeauna costurile și profiturile, indiferent de rolul lor.