Raportare¶

Aplicația Raportare vă permite să construiți propriile rapoarte din datele dumneavoastră, să le vizualizați ca tabele sau diagrame și să le grupați pe tablouri de bord. Spre deosebire de Rezumat financiar fix, dumneavoastră decideți exact ce măsurați, cum îl grupați și cum arată.

Navigați la Raportare pentru a începe. Pagina are două file: Rapoarte (rapoartele dumneavoastră salvate) și Tablouri de bord.

Construirea unui raport¶

Din fila Rapoarte, apăsați Raport nou pentru a deschide constructorul de rapoarte. Constructorul afișează setările dumneavoastră în stânga și o previzualizare live în dreapta care se actualizează pe măsură ce faceți modificări.

Pentru a defini un raport alegeți:

Sursă de date: tipul de date pe care se bazează raportul (vezi Surse de date).
Grupare după: dimensiunile utilizate pentru a grupa datele dumneavoastră în rânduri, cum ar fi categoria, luna, vânzătorul sau starea. Puteți combina mai multe.
Metrici: valorile care sunt calculate pentru fiecare grup, cum ar fi o numărătoare, un total sau o medie.
Vizualizare: modul în care este afișat rezultatul (vezi Vizualizări).
Sortare după și Limită rânduri: ordonează rezultatele după orice metrică și limitează câte rânduri sunt afișate.
Filtre: restrâng datele înainte ca acestea să fie grupate. Filtrele disponibile depind de sursa de date (perioadă, stare, vânzător, canal de vânzări, categorie, marcă, interval de preț și altele).

Dați raportului un Nume raport și o Descriere opțională, apoi apăsați Salvează raport.

Surse de date¶

Un raport se bazează întotdeauna pe o sursă de date:

Produse: catalogul dumneavoastră de produse (numărătoare, preț de vânzare, preț de cost, valoare stoc, niveluri de stoc și altele), grupat după categorie, marcă, colecție, furnizor, stare sau monedă.
Stoc după depozit: cantitățile de stoc și valoarea per locație de depozitare.
Vânzări: fiecare articol vândut, astfel încât puteți descompune venitul după produs, categorie, marcă sau colecție, cu metrici cum ar fi articole vândute, cantitate, total (cu și fără TVA), valoare medie pe articol, impozit, cost și profit.
Reparații, Creații: comenzi de acel tip unic, cu metrici la nivel de comandă, cum ar fi numărul de comenzi, total cu TVA, valoare medie pe comandă, impozit, sumă restantă, cost și profit.
Vânzări, reparații și creații: vânzări, reparații și creații împreună la nivel de comandă, cu o dimensiune și un filtru suplimentar Tip comandă.
Tranzacții: fiecare plată intrată și ieșită, grupată după lună, metodă de plată, cont financiar, categorie, contact sau stare, cu numărul de tranzacții și suma totală sau medie.

Notă

Metricile de cost și profit apar doar pentru utilizatorii care au permisiunea de a vedea costurile și profiturile.

Vizualizări¶

Același raport poate fi afișat în mai multe moduri:

Tabel: rânduri și coloane cu totaluri pe coloană.
Diagramă cu bare și Diagramă liniară: compară o metrică între grupurile dumneavoastră.
Diagramă circulară și Diagramă gogoașă: arată cum este împărțită o metrică între grupuri.
Carduri KPI: evidențiază unul sau mai multe cifre cheie.

Vizualizarea și exportarea unui raport¶

Deschiderea unui raport salvat afișează vizualizarea împreună cu datele sale. De aici puteți:

Editați sau Ștergeți raportul (doar proprietarul sau un administrator poate face acest lucru).
Exportați datele subiacente ca CSV sau Excel. Exportarea necesită permisiunea Exportare date.

Tablouri de bord¶

Tablourile de bord vă permit să plasați mai multe rapoarte salvate una lângă alta pe o singură pagină.

Deschideți fila Tablouri de bord și creați un tablou de bord nou cu un nume și o descriere opțională.
Faceți clic pe Adăugare raport, alegeți unul dintre rapoartele dumneavoastră salvate și decideți cât de lat ar trebui să fie (de la un sfert din pagină până la lățime completă).
Trageți widget-urile cu mânerul lor pentru a le reordona, modificați lățimea unui widget oricând sau eliminați un widget de care nu mai aveți nevoie.

La fel ca rapoartele, un tablou de bord poate fi partajat cu echipa dumneavoastră.

Permisiuni¶

Accesul la aplicația Raportare necesită permisiunea Vizualizare grafice. Fără aceasta, elementul de meniu este blocat. Dacă nu vedeți Raportare, solicitați administratorului să acorde această permisiune.

Vezi și