Reporting¶

L’application Reporting vous permet de créer vos propres rapports à partir de vos données, de les visualiser sous forme de tableaux ou de graphiques, et de les regrouper sur des tableaux de bord. Contrairement au Résumé financier fixe, vous décidez exactement ce que vous souhaitez mesurer, comment le regrouper, et comment le présenter.

Accédez à Reporting pour commencer. La page comporte deux onglets : Rapports (vos rapports sauvegardés) et Tableaux de bord.

Créer un rapport¶

Depuis l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport pour ouvrir le générateur de rapports. Le générateur affiche vos paramètres sur la gauche et un aperçu en direct sur la droite qui se met à jour au fur et à mesure que vous apportez des modifications.

Pour définir un rapport, vous choisissez :

Source de données : le type de données sur lequel se base le rapport (voir Sources de données).
Grouper par : les dimensions utilisées pour regrouper vos données en lignes, telles que la catégorie, le mois, le vendeur ou le statut. Vous pouvez en combiner plusieurs.
Métriques : les valeurs calculées pour chaque groupe, telles qu’un décompte, un total ou une moyenne.
Visualisation : comment le résultat est affiché (voir Visualisations).
Trier par et Limite de lignes : ordonnent les résultats selon n’importe quelle métrique et limitent le nombre de lignes affichées.
Filtres : affinent les données avant qu’elles ne soient regroupées. Les filtres disponibles dépendent de la source de données (période, statut, vendeur, canal de vente, catégorie, marque, plage de prix, etc.).

Donnez au rapport un Nom du rapport et une Description optionnelle, puis cliquez sur Sauver le rapport.

Sources de données¶

Un rapport se base toujours sur une source de données :

Produits : votre catalogue de produits (nombre, prix de vente, prix de revient, valeur du stock, niveaux de stock, etc.), regroupés par catégorie, marque, collection, fournisseur, statut ou devise.
Stock par stockage : quantités et valeur du stock par emplacement de stockage.
Ventes : chaque article vendu, vous permettant de ventiler le chiffre d’affaires par produit, catégorie, marque ou collection, avec des métriques telles que les articles vendus, la quantité, le total (TTC et HT), la valeur moyenne par article, la taxe, le coût et le profit.
Réparations, Créations : commandes de ce type unique, avec des métriques au niveau de la commande telles que le nombre de commandes, le total TTC, la valeur moyenne de commande, la taxe, le montant restant dû, le coût et le profit.
Ventes, réparations et créations : ventes, réparations et créations regroupées au niveau de la commande, avec une dimension et un filtre Type de commande supplémentaires.
Transactions : chaque paiement entrant et sortant, regroupé par mois, méthode de paiement, compte financier, catégorie, contact ou statut, avec le nombre de transactions et le montant total ou moyen.

Note

Les métriques de coût et de profit n’apparaissent que pour les utilisateurs autorisés à consulter les coûts et les profits.

Visualisations¶

Un même rapport peut être affiché de différentes manières :

Tableau : lignes et colonnes avec totaux par colonne.
Graphique en barres et Graphique linéaire : comparent une métrique à travers vos groupes.
Graphique circulaire et Graphique en anneau : montrent comment une métrique est répartie entre les groupes.
Cartes KPI : mettent en évidence un ou plusieurs chiffres clés.

Consulter et exporter un rapport¶

L’ouverture d’un rapport sauvegardé affiche la visualisation ainsi que ses données. Depuis cette page, vous pouvez :

Modifier ou Supprimer le rapport (seul le propriétaire ou un administrateur peut le faire).
Exporter les données sous-jacentes au format CSV ou Excel. L’exportation nécessite la permission Exporter des données.

Tableaux de bord¶

Les tableaux de bord vous permettent de placer plusieurs rapports enregistrés côte à côte sur une seule page.

Ouvrez l’onglet Tableaux de bord et créez un nouveau tableau de bord avec un nom et une description facultative.
Cliquez sur Ajouter un rapport, sélectionnez l’un de vos rapports enregistrés et choisissez sa largeur (d’un quart de la page jusqu’à la largeur complète).
Faites glisser les widgets par leur poignée pour les réorganiser, modifiez la largeur d’un widget à tout moment, ou supprimez un widget dont vous n’avez plus besoin.

Comme les rapports, un tableau de bord peut être partagé avec votre équipe.

Permissions¶

L’accès à l’application Reporting nécessite la permission Voir les graphiques. Sans celle-ci, l’élément de menu est verrouillé. Si vous ne voyez pas Reporting, demandez à votre administrateur d’accorder cette permission.

Voir aussi