Jelentések¶
A Jelentések alkalmazással saját jelentéseket készíthet az adataiból, megjelenítheti azokat táblázatként vagy grafikonként, és csoportosíthatja őket irányítópultokon. A rögzített Pénzügyi összefoglaló-val ellentétben Ön pontosan eldönti, mit mér, hogyan csoportosít, és hogyan néz ki.
A kezdéshez lépjen a menüpontra. Az oldalon két lap található: Jelentések (a mentett jelentései) és Irányítópultok.
Jelentés készítése¶
A Jelentések lapon kattintson az Új jelentés gombra a jelentéskészítő megnyitásához. A készítő bal oldalon a beállításait, jobb oldalon pedig egy élő előnézetet jelenít meg, amely a módosítások elvégzésekor frissül.
Egy jelentés meghatározásához a következőket választja ki:
Adatforrás: az adattípus, amelyen a jelentés alapul (lásd Adatforrások).
Csoportosítás: az adatok sorokba csoportosításához használt dimenziók, például kategória, hónap, eladó vagy állapot. Többet is kombinálhat.
Mérőszámok: az egyes csoportokhoz kiszámított értékek, például darabszám, összeg vagy átlag.
Megjelenítés: hogyan jelenjen meg az eredmény (lásd Megjelenítések).
Rendezés és Sorkorlát: az eredmények rendezése bármely mérőszám szerint, és a megjelenített sorok számának korlátozása.
Szűrők: az adatok szűkítése csoportosítás előtt. A rendelkezésre álló szűrők az adatforrástól függenek (időszak, állapot, eladó, értékesítési csatorna, kategória, márka, ártartomány stb.).
Adjon nevet a jelentésnek a Jelentés neve mezőben, opcionálisan egy Leírást, majd kattintson a Jelentés mentése gombra.
Adatforrások¶
Egy jelentés mindig egy adatforráson alapul:
Termékek: a termékkatalógusa (darabszám, eladási ár, beszerzési ár, készletérték, készletszintek stb.), csoportosítva kategória, márka, kollekció, beszállító, állapot vagy valuta szerint.
Készlet raktár szerint: készletmennyiségek és érték raktárhelyenként.
Eladások: minden eladott tétel, így lebonthatja a bevételt termék, kategória, márka vagy kollekció szerint, olyan mérőszámokkal, mint az eladott tételek, mennyiség, összeg (ÁFÁ-val és ÁFA nélkül), átlagos tételérték, adó, költség és nyereség.
Javítások, Készítések: az adott típusú megrendelések, megrendelési szintű mérőszámokkal, mint például a megrendelések száma, összeg ÁFÁ-val, átlagos megrendelési érték, adó, fennálló összeg, költség és nyereség.
Eladások, javítások és készítések: eladások, javítások és készítések együtt megrendelési szinten, egy további Megrendelés típusa dimenzióval és szűrővel.
Tranzakciók: minden be- és kimenő fizetés, hónap, fizetési mód, pénzügyi számla, kategória, kapcsolattartó vagy állapot szerint csoportosítva, a tranzakciók számával és az összeg- vagy átlagértékkel.
Megjegyzés
A költség- és nyereségmérőszámok csak azon felhasználók számára jelennek meg, akik jogosultak a költségek és nyereségek megtekintésére.
Vizualizációk¶
Ugyanaz a jelentés különböző módokon jeleníthető meg:
Táblázat: sorok és oszlopok oszloponkénti összesítéssel.
Oszlopdiagram és Vonaldiagram: összehasonlítanak egy mutatót a csoportjai között.
Kördiagram és Fánkdiagram: megmutatják, hogyan oszlik meg egy mutató a csoportok között.
KPI-kártyák: kiemelik egy vagy több kulcsszámot.
Jelentés megtekintése és exportálása¶
Egy mentett jelentés megnyitása megjeleníti a vizualizációt az adatokkal együtt. Innen lehetősége van a következőkre:
A jelentés Szerkesztése vagy Törlése (ezt csak a tulajdonos vagy egy adminisztrátor teheti meg).
Az alapul szolgáló adatok exportálása CSV vagy Excel formátumban. Az exportáláshoz szükséges az Adatok exportálása jogosultság.
Irányítópultok¶
Az irányítópultok lehetővé teszik, hogy több mentett jelentést egymás mellé helyezzen egyetlen oldalon.
Nyissa meg az Irányítópultok fület, és hozzon létre egy új irányítópultot névvel és opcionális leírással.
Kattintson a Jelentés hozzáadása gombra, válasszon ki egy mentett jelentést, és határozza meg, milyen széles legyen (az oldal negyedétől a teljes szélességig).
Húzza a widgeteket a fogantyújuknál fogva az átrendezéshez, módosítsa egy widget szélességét bármikor, vagy távolítson el egy olyan widgetet, amelyre már nincs szüksége.
A jelentésekhez hasonlóan az irányítópult is megosztható a csapatával.
Jogosultságok¶
A Jelentések alkalmazáshoz való hozzáféréshez szükséges a Grafikonok megtekintése jogosultság. Enélkül a menüpont zárolva van. Ha nem látja a Jelentéseket, kérje meg az adminisztrátorát, hogy adja meg ezt a jogosultságot.
Lásd még