Raportointi¶
Raportointi-sovelluksen avulla voitte rakentaa omia raportteja tiedoistanne, visualisoida ne taulukoina tai kaavioina ja ryhmitellä ne koontinäkymiin. Toisin kuin kiinteässä Taloudellinen yhteenveto-yhteenvedossa, Te päätätte tarkalleen, mitä mitataan, miten se ryhmitellään ja miltä se näyttää.
Siirtykää kohtaan aloittaaksenne. Sivulla on kaksi välilehteä: Raportit (tallennetut raporttinne) ja Koontinäkymät.
Raportin rakentaminen¶
Avatkaa Raportit-välilehdeltä raporttien luonti napsauttamalla Uusi raportti. Rakennustyökalu näyttää asetukset vasemmalla ja reaaliaikaisen esikatselun oikealla, joka päivittyy muutosten mukana.
Raportin määrittämiseksi valitsette:
Tietolähde: tiedon tyyppi, johon raportti perustuu (katso Tietolähteet).
Ryhmittele: ulottuvuudet, joiden mukaan tiedot ryhmitellään riveiksi, kuten luokka, kuukausi, myyjä tai tila. Voitte yhdistää useita.
Mittarit: arvot, jotka lasketaan kullekin ryhmälle, kuten lukumäärä, yhteensä tai keskiarvo.
Visualisointi: miten tulos näytetään (katso Visualisoinnit).
Lajittelu ja Rivien enimmäismäärä: järjestävät tulokset minkä tahansa mittarin mukaan ja rajoittavat näytettävien rivien määrän.
Suodattimet: rajaavat tietoja ennen ryhmittelyä. Saatavilla olevat suodattimet riippuvat tietolähteestä (ajanjakso, tila, myyjä, myyntikanava, luokka, brändi, hintaluokka jne.).
Antakaa raportille Raportin nimi ja valinnainen Kuvaus, ja napsauttakaa sitten Tallenna raportti.
Tietolähteet¶
Raportti perustuu aina yhteen tietolähteeseen:
Tuotteet: tuoteluettelonne (lukumäärä, myyntihinta, hankintahinta, varastoarvo, varastotasot jne.), ryhmiteltynä luokan, brändin, kokoelman, toimittajan, tilan tai valuutan mukaan.
Varasto sijainnin mukaan: varastomäärät ja arvo varastopaikkakohtaisesti.
Myynnit: jokainen myyty nimike, joten voitte eritellä liikevaihdon tuotteen, luokan, brändin tai kokoelman mukaan, mittareina muun muassa myydyt nimikkeet, määrä, yhteensä (sis. ja ilman ALV), nimikkeen keskiarvo, vero, kustannus ja voitto.
Korjaukset, Luonnit: kyseisen yksittäisen tyypin tilaukset tilauksen tasolla mitattuna, esimerkiksi tilausten määrä, yhteensä sis. ALV, keskimääräinen tilausarvo, vero, avoin saldo, kustannus ja voitto.
Myynnit, korjaukset ja luonnit: myynnit, korjaukset ja luonnit yhdessä tilauksen tasolla, lisäulottuvuutena ja -suodattimena Tilaustyyppi.
Tapahtumat: jokainen sisään- ja ulostuleva maksu, ryhmiteltynä kuukauden, maksutavan, rahoitustilin, luokan, yhteyshenkilön tai tilan mukaan, sisältäen tapahtumien lukumäärän sekä yhteensä- tai keskiarvosumman.
Muista
Kustannus- ja voittomittarit näkyvät vain käyttäjille, joilla on oikeus nähdä kustannukset ja voitot.
Visualisoinnit¶
Sama raportti voidaan näyttää eri tavoilla:
Taulukko: rivit ja sarakkeet sarakekohtaisine yhteensummina.
Pylväskaavio ja Viivakaavio: vertailevat mittaria eri ryhmien välillä.
Ympyräkaavio ja Rengaskaavio: näyttävät, miten mittari jakautuu ryhmien kesken.
KPI-kortit: korostavat yhtä tai useampaa pääotsikkolukua.
Raportin tarkastelu ja vienti¶
Tallennetun raportin avaaminen näyttää visualisoinnin yhdessä sen tietojen kanssa. Täältä voit:
Muokata tai Poistaa raportin (vain omistaja tai järjestelmänvalvoja voi tehdä tämän).
Viedä pohjana olevat tiedot muodossa CSV tai Excel. Vienti edellyttää Vie tiedot -oikeutta.
Koontinäytöt¶
Koontinäytöt mahdollistavat useiden tallennettujen raporttien sijoittamisen vierekkäin yhdelle sivulle.
Avaa Koontinäytöt-välilehti ja luo uusi koontinäyttö nimellä ja valinnaisella kuvauksella.
Napsauta Lisää raportti, valitse jokin tallennetuista raporteistasi ja valitse, kuinka leveä sen tulisi olla (neljäsosasta sivusta täyteen leveyteen).
Vedä vimpaimia niiden kahvasta järjestääksesi ne uudelleen, muuta vimpaimen leveyttä milloin tahansa tai poista vimpain, jota et enää tarvitse.
Kuten raportit, myös koontinäyttö voidaan jakaa tiimisi kanssa.
Oikeudet¶
Raportointi-sovelluksen käyttö edellyttää Näytä kaaviot -oikeutta. Ilman sitä valikkovaihtoehto on lukittu. Jos et näe Raportointia, pyydä järjestelmänvalvojaa myöntämään tämä oikeus.
Katso myös