Giden faturalar

Giden faturalar, şirketinizin müşterilere gönderdiği, genellikle satışlardan veya onarımlardan oluşturulan faturalardır. Gem Logic, otomatik numaralandırma ile profesyonel PDF faturaları oluşturur, ödeme durumunu takip eder ve PEPPOL aracılığıyla elektronik fatura göndermeyi destekler.

Giden fatura oluşturma

Giden faturalar her zaman mevcut bir siparişten — bir satış, onarım veya **oluşturma**dan — oluşturulur. Süreç, müşterinin özel bir kişi veya profesyonel (işletme) müşteri olmasından bağımsız olarak aynıdır; profesyonel müşteriler için ayrı bir akış yoktur.

Siparişin detay sayfasını açın, sağ üstteki Belge oluştur açılır menüsüne tıklayın ve fatura formunu açmak için Fatura seçeneğini seçin. Fatura, o siparişteki kalemlerden oluşturulur.

Not

Fatura seçeneği teklifler veya memolar için kullanılamaz. Önce teklifi satışa dönüştürün, ardından satışı faturalayın.

Form şunları yapılandırmanıza olanak tanır:

  • Dil — fatura belgesinin dili (varsayılan olarak müşterinin dilidir).

  • Faturalandırma tutarı — tam tutarı veya yüzde ya da sabit değer olarak kısmi tutarı faturalayın. Kısmi faturalandırmada kalan bakiye bir sonraki fatura için takip edilir.

  • Ödeme süresi — ödeme son tarihine kadar olan gün sayısı.

  • Teslimat tarihi — belgede gösterilen isteğe bağlı teslimat tarihi.

  • Ekstra bilgi — faturanın alt bilgisine eklenen ek metin.

  • Etiketler

  • Yapılandırılmış iletişim — isteğe bağlı olarak bir Belçika yapılandırılmış ödeme referansı ekleyin.

  • Şimdi öde düğmesi — fatura belgesine çevrimiçi ödeme bağlantısı ekleyin.

  • Ekstra fatura bilgileri (daraltılabilir) — incoterms, ihracat ülkesi, üretim ülkesi, nihai varış ülkesi ve ödeme koşulları.

Ayrıca dahil edilecek belirli sipariş kalemlerini de seçebilir, böylece bireysel satır kalemlerinin seçici faturalandırmasını etkinleştirebilirsiniz.

Birleştirilmiş faturalar

Birden fazla sipariş için tek bir fatura oluşturmak üzere siparişleri seçin ve birleştirilmiş fatura seçeneğini kullanın. Seçilen tüm siparişler aynı müşteriye ait olmalıdır. İsteğe bağlı olarak özel bir başlık, tutar ve vergi oranıyla ekstra bir satır kalemi ekleyebilirsiniz.

Fatura numaralandırma

Fatura numaraları, her yıl ve her işletme birimi için otomatik olarak oluşturulur. (year), (year_2_digits), (month), (day) gibi dinamik yer tutucular içeren bir ön ek ve bir başlangıç numarası yapılandırabilirsiniz. Örneğin, INV(year)- ön eki INV2026-1, INV2026-2 vb. üretir.

Detay sayfası

Detay sayfası şunları gösterir:

Sol taraf — fatura detayları:

  • Fatura ID, tarih, bağlantılı siparişler, şirket, müşteri, vergi numarası ve PEPPOL tanımlayıcısı.

  • Tutar, KDV (etiket ülkeye göre uyarlanır) ve toplam.

  • Kısmi faturalama yüzdesi (uygulanabilir olduğunda).

  • Ödeme son tarihi, teslimat tarihi, ek bilgi, incoterms, ülke alanları ve ödeme koşulları.

  • Yapılandırılmış iletişim ve etiketler.

  • Ödeme durumu — açılır menü düğmesiyle değiştirilebilir.

  • Faturayı düzenlemek için bir Update düğmesi. Bir fatura PEPPOL üzerinden gönderildikten sonra artık güncellenemez.

Sağ taraf:

  • Oluşturulan faturanın yazdırma ve açma düğmeleriyle PDF önizlemesi.

  • İşlemler — işlem ID, tarih, tutar ve ödeme yöntemini gösteren bağlantılı ödemeler.

  • Etkinlik kaydı — işlemlerin ve yorumların zaman çizelgesi.

Ödeme durumu

Her giden faturanın üç durumdan biri vardır:

  • Ödendi (yeşil)

  • Ödemede (sarı) — ödeme son tarihi gelecekte olduğunda otomatik olarak ayarlanır.

  • Ödenmedi (kırmızı)

Durum hem liste görünümünden hem de detay sayfasından değiştirilebilir.

PEPPOL

Belçika’daki işletmeler için giden faturalar PEPPOL ağı üzerinden elektronik olarak gönderilebilir. PEPPOL ile gönder düğmesi, müşteri vergi numarası olan bir şirket olduğunda görünür. Gönderildikten sonra fatura kilitlenir ve artık güncellenemez. PEPPOL durumu ve zaman damgası hem liste hem de detay görünümlerinde gösterilir.

UBL dışa aktarımı

Detay sayfasından herhangi bir giden faturayı UBL XML dosyası olarak indirebilirsiniz. Toplu dışa aktarmalar için, bir tarih aralığı için tüm faturaları PDF veya UBL formatında indirmek üzere liste görünümündeki ZIP dışa aktarma özelliğini kullanın.

Alacak dekontları

Giden alacak dekontları, sipariş detay sayfasından oluşturulabilir. Alacak dekontu formu, tutarı (KDV dahil veya hariç), vergi oranını, dili ve ek alt bilgi metnini belirlemenize olanak tanır. Alacak dekontları CD ön ekiyle ayrı olarak numaralandırılır.

Filtreleme

Giden faturalar listesi şunlara göre filtrelenebilir:

  • Fatura tarih aralığı

  • Ödeme son tarihi aralığı

  • Fatura ID

  • Ödeme durumu

  • Toplam tutar aralığı

  • İletişim (müşteri)

  • İşaretlenen

  • Etiketler

  • İşletme (birden fazla işletme varlığınız olduğunda)

  • Renk

Faturalar ayrıca CSV olarak dışa aktarılabilir veya ZIP arşivi olarak indirilebilir.

Ayrıca bakınız