Migrácia dát z iného systému

Prechod na Gem Logic z iného systému je jednoduchý. Či už Vaše dáta sú v starom desktopovom softvéri, tabuľkách alebo u iného poskytovateľa, môžete ich importovať do Gem Logic pomocou CSV súborov. Náš tím môže migráciu zvládnuť za Vás, alebo to môžete urobiť sami pomocou vstavaného importného modulu.

Ako to funguje

Proces migrácie pozostáva z troch jednoduchých krokov:

  1. Exportujte Vaše dáta z aktuálneho systému vo formáte Excel alebo CSV.

  2. Importujte ich do Gem Logic — buď odoslaním súborov nášmu tímu, alebo použitím importného modulu samostatne.

  3. Overte a začnite používať — spoločne skontrolujeme importované dáta, zaškolíme Váš tím a ste pripravení začať pracovať v Gem Logic.

Aké dáta je potrebné migrovať

Existujú tri typy dát, ktoré sú nevyhnutné pri prechode na iný systém. Sú to nevyhnutné prvky, ktoré musia ísť s Vami:

  • Produkty a zásoby: Váš celý inventár vrátane popisov, cien, kovov, drahokamov, hmotností a akýchkoľvek ďalších produktových údajov, ktoré ste sledovali.

  • Kontakty: Vaši zákazníci a dodávatelia s kontaktnými údajmi, adresami a akýmikoľvek poznámkami alebo preferenciami, ktoré ste uložili.

  • História predajov a opráv: Vaše minulé predajné transakcie a záznamy o opravách, aby ste si zachovali úplnú históriu Vašej obchodnej činnosti.

Tieto tri typy dát pokrývajú to, čo je najdôležitejšie pre hladký prechod. Ak máte ďalšie dáta, ktoré by ste chceli preniesť, môžeme to prebrať individuálne podľa potreby.

Vaše právo na Vaše dáta

Váš súčasný poskytovateľ softvéru je povinný Vám umožniť prístup k Vašim dátam. Musí Vám buď poskytnúť priamy export, alebo ponúknuť jednoduchý spôsob, ako získať Vaše informácie. Sú to Vaše dáta a máte plné právo vziať si ich so sebou pri zmene poskytovateľa.

Ak máte problémy s exportom dát z Vášho aktuálneho systému, kontaktujte nás na support@gem-logic.com a my Vám pomôžeme s procesom.

Dva spôsoby migrácie

Urobíme to za Vás

Jednoducho exportujte Vaše dáta a pošlite súbory nášmu tímu. Namapujeme všetko do správnych polí, importujeme dáta a spoločne ich overíme. Toto je súčasťou štandardného procesu zaúčania bez dodatočných nákladov.

Urobte to sami

Gem Logic má vstavený importný modul, ktorý môžete použiť na import dát vlastným tempom. Takto funguje samoobslužný import:

  1. Prejdite do zoznamu záznamov, ktoré chcete importovať (napr. Produkty, Kontakty, Predaje).

  2. Otvorte Akcie ‣ Importovať.

  3. Stiahnite prázdnu CSV šablónu. Šablóny sú k dispozícii vo formáte US (oddelené čiarkou) a vo formáte EU (oddelené bodkočiarkou).

  4. Šablóna obsahuje dva riadky hlavičky: prvý popisuje každé pole a druhý obsahuje interné názvy polí. Tieto riadky hlavičky neupravujte ani neodstraňujte.

  5. Vyplňte Vaše dáta od tretieho riadka. Môžete odstrániť stĺpce, ktoré nepotrebujete.

  6. Nahrajte vyplnený CSV súbor a odošlite ho.

  7. Import beží na pozadí. Keď sa dokončí, dostanete e-mail a výsledky môžete skontrolovať v Actions ‣ Import history.

Tip

Pri príprave Vášho CSV súboru sa uistite, že názvy stĺpcov sa zhodujú so šablónou poskytnutou systémom Gem Logic. Systém používa tieto názvy stĺpcov na namapovanie dát do správnych polí. Ak si nie ste istí, ako štruktúrovať Váš súbor, pošlite ho nášmu tímu podpory a pomôžeme Vám ho pripraviť.

Podporované typy záznamov

Nasledujúce typy záznamov je možné importovať:

  • Produkty

  • Kontakty

  • Predaje a predajné položky

  • Opravy a opravárske položky

  • Cenové ponuky a položky cenových ponúk

  • Memá a položky mem

  • Materiály

  • Kategórie

  • Značky

  • Certifikáty

  • Kolekcie

  • Atribúty

  • Sklady

  • Transakcie

  • Prijaté a vystavené faktúry

  • E-mailové adresy

  • Darčekové karty

  • Objednávky u dodávateľov

  • Výkupy od zákazníkov

Pri väčšine migrácií budete potrebovať importovať iba produkty, kontakty a históriu predajov alebo opráv. Ostatné typy záznamov sú k dispozícii podľa potreby.

Viď aj

Export a import dát pre podrobnosti o fungovaní modulu exportu a importu, vrátane aktualizácie existujúcich záznamov a zobrazenia histórie importov.