一份報表由四個選擇構成,其餘皆為修飾。
選擇數據來源、分組方式、計算項目以及篩選條件。這四個答案涵蓋了您過去要求的所有銷售報表、庫存估值、周轉摘要和支付清單,以及您尚未想到的報表。
共有七種:產品、庫存、銷售、維修、製作、所有訂單項目,以及資金進出。
列的內容:類別、品牌、系列、銷售人員、客戶、通路、店舖、月份、季度、年份。
計算項目:數量、含稅或未含稅營業額、成本、利潤、平均單價、庫存價值、克拉重量。
排除項目:時段、價格區間、單一店舖、單一供應商、僅已完成訂單。
七個答案的來源。
不是七次匯出,而是七個即時視圖,連接您日常經營店鋪的系統,讓報表中的數字與櫃檯上的數字在同一秒鐘保持一致。
貨架上有什麼、價值多少,以及其中 18K 金的比例。
哪些商品在保險箱裡、在櫥窗裡,或在第二家門市。
賣出了什麼、賣給誰、由哪位銷售人員售出、透過哪個通路,以及利潤率是多少。
工作室的營業額,與櫃檯採用相同的統計標準。
訂製業務的實際月收入,不再憑感覺估算。
所有訂單項目集中在一處,訂單類型作為欄位提供。
資金流入與流出,按帳戶、支付方式、類別、聯絡人及貨幣分類。
兩分鐘前完成的銷售已顯示在報表中,無需等待數據倉儲。
分組、計算、篩選。按此順序,無需語法。
維度成為列,量度成為數字欄。篩選條件決定哪些數據從一開始就不納入總計,這正是您信任的報表與需要反覆檢查的報表之間的差異。
新增一個維度,您得到一份清單。新增兩個,您得到嵌套結構:先按品牌分組,再按每個品牌內的月份細分。移除一個維度,報表會自動重新調整佈局而不會損壞。
您想在同一行堆疊多少個度量值都可以。在一張表格中同時顯示營業額、利潤和件數,勝過手動排列三張分開的表格。
可對任何欄位排序並限制行數,預設為五十行。前十名清單只是行數限制,而非需要另外尋找的獨立功能。
答案在您選擇時即時顯示。
每次變更都會重繪預覽。您會立即發現按客戶分組會產生四百行,而非儲存後開啟報表才發現。當結果符合您的意圖時,為其命名並保留。
當未選擇任何維度時,每個度量值會以單一大數字呈現。這就是您建立早晨第一眼想看到的四個指標磚的方式。
已儲存的報表具有名稱、描述和所有者。只需切換一個開關,整個團隊即可看到它;只有您或管理員可以修改它。
按品牌分組。測量庫存的總克拉重量。
任何商業智慧工具都能統計訂單並加總收入。但它們從未聽說過克拉重量、以成本相對於零售價計值的庫存,或是從客戶手中回購的商品其利潤並非售價減去發票那麼簡單。這些指標在此處是內建的,而不是您額外維護的試算表。
回購是一種特殊的採購:克數、純度與當日價格。按月份或客戶分組,您就能看到您的廢料採購是否跟上金屬價格的步伐。從 客戶採購 開始。
屬於他人的商品會記錄其所有者與分成比例。將某一期間內已售出的項目按所有者分組,款項欄就是報表:您據此結算的內容,而非結算前才計算的內容。
如果您以多種貨幣銷售,您可以按貨幣分組。總計會按貨幣分開,而非以無人選擇的匯率悄悄加在一起。
您的週六兼職員工不應能建立毛利率報表。
成本、利潤與供應商對於不應看到它們的人不是以灰色顯示而已。它們根本不在報表建立器中:不作為指標、不作為篩選條件、也不作為同事分享內容中的欄位。每個人都能使用報表工具。但並非每個人都能使用相同的工具。
最好的報表是您永遠不需要建立第二次的報表。
將任何已儲存的報表釘選到儀表板上作為小工具:可以是四分之一寬度、三分之一、一半,或整列寬度。將它們拖曳到您實際閱讀的順序。之後,您花了十分鐘撰寫的問題,就成為您喝咖啡時瞥一眼的畫面。
有些報表不是給您看的,而是給您的會計師看的。
任何報表都可以匯出為保留所有欄位的試算表,或印有您公司資訊的精美PDF。兩種格式都會保留分組、篩選條件和總計,因此收到的是您查看的報表,而非需要重新整理的原始資料。
如果他們想要總帳而非試算表,發票功能會向他們傳送結構化資料。
適合需要進行樞紐分析的人員。可直接在 Excel、Sheets 和 Numbers 中開啟,無需轉換步驟。
寬表格會自動採用橫向格式,確保內容不會超出頁面。您的公司資訊已預先置於標題中。
匯出是獨立的權限。許多人應該能閱讀報表,但能將報表帶出公司的人應該更少。