一份报表就是四个选择。其余的都只是装饰。
选择数据来源、分组方式、统计内容以及筛选条件。这四个答案涵盖了您曾经需要的每一份销售报表、库存估值、周转汇总和付款清单,也包括您尚未想到的那些。
共有七种:产品、库存、销售、维修、制作、所有订单行以及资金流入流出。
即数据行的依据:类别、品牌、系列、销售员、客户、渠道、门店、月份、季度、年份。
要统计的内容:数量、含税或不含税营业额、成本、利润、单品平均价值、库存价值、克拉重量。
要排除的内容:时间段、价格区间、单个门店、单个供应商、仅已完成订单。
七个可供查询的数据源。
不是七个导出文件。而是您日常经营所用系统的七个实时视图,报表中的数字与柜台上的数字完全一致,同步到秒。
货架上有什么、价值多少、其中多少是18K金。
哪些商品在保险柜、在橱窗展示,或在第二家店。
卖出了什么、卖给谁、由哪位销售员、通过哪个渠道、利润率如何。
工坊完成的业务量,和柜台销售采用同样的统计标准。
定制业务每个月实际带来的收入,用数据说话而非凭感觉。
所有订单项汇集在一处,订单类型作为可用列呈现。
按账户、方式、类别、联系人和币种统计的资金进出。
两分钟前开出的销售单已出现在报表中。无需等待数据仓库更新。
分组、计算、筛选。按此顺序,无需编写代码。
维度构成行,度量构成数字列,筛选器决定哪些数据从一开始就不进入总计——这正是您信任的报表与需要反复核对的报表之间的区别。
添加一个维度会生成一个列表。添加两个维度会生成嵌套列表:品牌,然后是每个品牌内的月份。移除一个维度时报表会重新调整而不会损坏。
将您需要的任意多个指标并排显示在同一行中。营业额、利润和销售件数合在一张表,比手动对齐三张表更高效。
对任意列排序并限制行数,默认为五十行。前十名列表就是一个行数限制,而不是您需要专门寻找的独立功能。
答案在您选择的过程中就会显示。
每次修改都会重绘预览。您立即就能发现按客户分组会生成四百行,而不是在保存报表后打开时才发现。当结果符合您的意图时,为其命名并保存。
当不选择维度时,每个指标都会显示为一个大数字。这就是您每天早上最先想看到的四个数据块的构建方式。
已保存的报表拥有名称、描述和所有者。只需切换一个开关,整个团队就能看到它;但只有您或管理员能够修改它。
按品牌分组。统计库存总克拉重。
任何商业智能工具都能统计订单数量和总收入。但没有一款工具听说过克拉重、按成本与零售价评估的库存,或从客户手中回购的首饰——其利润并非售价减去发票那么简单。这些指标在这里是现成的,而不是您另外维护的电子表格。
回购是一种独特的采购类型:克重、纯度和当日价格。按月或按客户分组,您可以看到您的废金回收是否跟上了金属价格走势。始于客户采购。
属于他人的首饰会记录其所有者和分成比例。按一段时间内的所有者对已售商品分组,结算列就是报表本身——您直接依此结算,而不是结算前另行计算。
如果您使用多种货币销售,可以按货币分组。各货币的总额保持独立,而不会以无人选定的汇率被悄悄加总。
您的周六兼职员工不应能够生成毛利报表。
成本、利润和供应商并非对无权查看者显示为灰色——它们根本不在报表构建器中:既不作为指标,也不作为筛选条件,更不会出现在同事分享的报表列中。每个人都能使用报表工具,但并非每个人使用的是同一版本。
最好的报表是您无需构建两次的报表。
将任何已保存的报表固定到仪表板作为小部件:可以是宽度的四分之一、三分之一、二分之一或整行。将它们拖放到您实际的阅读顺序。之后,您花十分钟构思的问题就成为了您边喝咖啡边瞥一眼的屏幕。
有些报表不是为您准备的,而是为您的会计师准备的。
任何报表都可以导出为保留所有列的电子表格,或打印您企业详细信息的简洁 PDF。两者都保留分组、筛选和汇总,因此收到的是您查看的报表,而不是需要重新整理的原始数据。
如果他们更希望获取分类账而非电子表格,开票功能会向他们发送结构化数据。
适用于需要进一步透视分析的用户。可在 Excel、Google 表格和 Numbers 中直接打开,无需转换。
宽表格自动使用横向格式,确保内容不会超出页面。您的企业详细信息已显示在页眉中。
导出是单独的权限。许多人应该能够查看报表,但能够将报表带出公司的人应该更少。