すべての文書は、適切な場所に添付されています

鑑定書、サプライヤーの証明書、身分証明書のコピー、署名済みの見積書、修理写真、保険伝票――これらすべてを保管する場所が必要です。 Gem Logic なら、検索し忘れてしまうような受信トレイではなく、該当する顧客、製品、または注文にこれらの書類を紐づけることができます。

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ファイル管理の図解

適切な場所にファイルを添付してください

顧客レコード、製品、注文、または修理の記録を開くと、いつでも「」のドキュメント領域()が表示され、PDF、画像、Wordファイル、またはスプレッドシートをアップロードできます。アップロードされたファイルは、その後もそのレコードに永続的に保存されます。

  • の顧客、製品、注文、修理、、およびその他のレコードに添付する
  • 整理用に「」フォルダを使用し、必要に応じて階層構造を作成できます
  • 重要なファイルに星印を付けて、検索結果の上位に表示されるようにします(
  • ファイル形式に応じたプレビュー機能 :PDF、Word、Excel、画像、プレーンテキスト
添付ファイルの図

宝石商が紛失しなくなるファイルの種類

鑑定書

本製品には、GIA()およびその他の検査機関のPDFファイルが添付されており、すぐに顧客と共有できます。

納入業者関連書類

仕入先注文に添付された請求書、納品書、および品質シート。

身分証明書のコピーおよび署名済みの伝票

買い戻しおよび委託販売のコンプライアンス要件として必須 — 連絡先情報に紐付けて保存されます。

写真の修復

修理記録に「修理前」と「修理後」の写真が保存されるため、トラブルの解決が容易になります。

保険書類

査定書や保険証券は、顧客がすぐに参照できるよう保管されています。

署名済みの見積書および契約書

署名済みのPDFは注文書と併せて保存され、明確な監査証跡が残されます。

たった1つのPDFを探すために3つのドライブをくまなく探すのはやめましょう

ファイルは、それが記述する記録と一緒に保管すべきです。Gem Logicを試して、探し回る手間を省きましょう。

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