El informe que necesita es el que nadie construyó.
El software trae los veinte informes en los que pensó un responsable de producto. El suyo es siempre el vigésimo primero: esta marca, ese mes, solo las piezas de más de dos quilates. Gem Logic le ofrece las cuatro opciones de las que se compone cada informe, y usted mismo responde a la pregunta.
Un informe son cuatro decisiones. Todo lo demás es decoración.
Elija de dónde vienen los números, cómo agruparlos, qué contar y qué excluir. Esas cuatro respuestas son cada informe de ventas, valoración de stock, resumen de facturación y lista de pagos que ha solicitado, y los que todavía no ha imaginado.
Siete opciones. Productos, stock, ventas, reparaciones, creaciones, todas las líneas de pedido juntas, y entradas y salidas de dinero.
Qué representan las filas. Categoría, marca, colección, vendedor, cliente, canal, tienda, mes, trimestre, año.
Qué se cuenta. Cantidad, facturación con o sin impuestos, coste, beneficio, valor medio por artículo, valor de stock, peso en quilates.
Qué excluir. Un período, una franja de precios, una tienda, un proveedor, solo pedidos completados.
Siete orígenes de los que puede provenir una respuesta.
No siete exportaciones. Siete vistas en directo del sistema con el que ya gestiona su joyería, de modo que la cifra de un informe y la cifra del mostrador sean la misma cifra, en el mismo instante.
Qué hay en la estantería, cuánto vale y cuánto es de 18K.
Qué piezas están en la caja fuerte, en el escaparate o en la segunda tienda.
Qué se vendió, a quién, por qué vendedor, a través de qué canal, con qué margen.
Lo que generó el taller, en los mismos términos que el mostrador.
Lo que realmente aporta el trabajo a medida, mes a mes, con datos concretos en lugar de intuición.
Cada línea de pedido en un solo lugar, con el tipo de pedido disponible como columna.
Entradas y salidas de dinero, por cuenta, método, categoría, contacto y divisa.
Una venta registrada hace dos minutos ya está en el informe. No hay almacén de datos que esperar.
Agrupe, cuente, filtre. En ese orden, sin sintaxis.
Las dimensiones se convierten en las filas. Las medidas se convierten en las columnas de cifras. Los filtros deciden qué nunca entra en el total desde el principio, que es la diferencia entre un informe en el que confía y uno que revisa dos veces.
Añada una y obtendrá una lista. Añada dos y obtendrá una lista dentro de otra: marca, luego mes dentro de cada marca. Elimine una y el informe se reorganiza en lugar de fallar.
Apile tantas como desee en las mismas filas. Facturación, beneficio y cantidad de piezas en una sola tabla supera tener que alinear tres tablas manualmente.
Ordene por cualquier columna y limite las filas, cincuenta por defecto. Una lista de los diez primeros es un límite de filas, no una función separada que tenga que buscar.
La respuesta aparece mientras aún está eligiendo.
Cada cambio redibuja la vista previa. Descubre de inmediato que agrupar por cliente le da cuatrocientas filas, no después de guardar un informe y abrirlo. Cuando muestre lo que usted quería, póngale nombre y guárdelo.
Sin dimensiones seleccionadas, cada medida se muestra como una sola cifra grande. Así es como construye los cuatro indicadores que desea ver a primera hora de la mañana.
Un informe guardado tiene un nombre, una descripción y un propietario. Active un interruptor y todo el equipo lo verá; solo usted o un administrador podrá modificarlo.
Agrupe por marca. Mida el peso total en quilates del stock.
Cualquier herramienta de inteligencia de negocio puede contar pedidos y sumar ingresos. Ninguna conoce el peso en quilates, el stock valorado al coste frente al precio de venta, o una pieza recomprada a un cliente cuyo beneficio no es el precio de venta menos una factura. Estas son medidas aquí, no una hoja de cálculo que guarda aparte.
Las recompras son un tipo propio de compra: gramos, pureza y un precio del día. Agrúpelas por mes o por cliente y podrá ver si su compra de chatarra sigue el ritmo del precio del metal. Comienza en compras a clientes.
Las piezas que pertenecen a otra persona llevan su propietario y su porcentaje. Agrupe las líneas vendidas por propietario para un periodo y la columna de pago es el informe: aquello desde lo que liquida, en lugar de aquello que calcula antes de liquidar.
Venda en más de una moneda y podrá agrupar por ella. Los totales permanecen separados por moneda en lugar de sumarse silenciosamente con un tipo de cambio que nadie eligió.
Su personal de los sábados no debería poder crear un informe de margen.
Coste, beneficio y proveedor no aparecen en gris para las personas que no deben verlos. No están en el constructor en absoluto: ni como medida, ni como filtro, ni como columna en algo que un compañero compartió. Todo el mundo tiene una herramienta de informes. No todo el mundo tiene la misma.
El mejor informe es aquel que nunca tiene que crear dos veces.
Ancle cualquier informe guardado a un panel como widget: un cuarto del ancho, un tercio, la mitad o toda la fila. Ordénelos según el orden en que realmente los consulta. Después, la pregunta que le llevó diez minutos formular se convierte en una pantalla que mira con el café.
Algunos informes no son para usted. Son para su contable.
Cualquier informe sale como hoja de cálculo con todas las columnas intactas, o como PDF limpio con los datos de su negocio. Ambos conservan la agrupación, los filtros y los totales, de modo que lo que llega es el informe que usted vio y no un volcado de datos sin procesar que alguien tenga que reconstruir.
Si prefieren el libro mayor a una hoja de cálculo, la facturación les envía datos estructurados en su lugar.
Para quienes van a crear tablas dinámicas de todas formas. Se abre en Excel, Sheets y Numbers sin paso de conversión.
Las tablas anchas se ponen en horizontal para que nada se salga de la página. Los datos de su negocio ya están en el encabezado.
Exportar es un permiso independiente. Muchas personas deberían poder leer informes; menos deberían poder sacarlos del local.
Un informe es tan bueno como el trabajo diario que hay detrás.
¿Qué vendió más el febrero pasado?
Si responder a eso implica exportar a una hoja de cálculo y una hora de su tarde, reserve una demo. Crearemos el informe con usted, sobre sus propios datos, mientras observa.