Den Bericht, den Sie brauchen, hat niemand erstellt.
Software liefert die zwanzig Berichte, die sich ein Produktmanager ausgedacht hat. Ihrer ist immer der einundzwanzigste: diese Marke, jener Monat, nur die Stücke über zwei Karat. Gem Logic gibt Ihnen die vier Entscheidungen, aus denen jeder Bericht besteht, und Sie beantworten die Frage selbst.
Ein Report sind vier Entscheidungen. Alles andere ist Dekoration.
Wählen Sie, woher die Zahlen stammen, wie sie gruppiert werden, was gezählt wird und was ausgeblendet werden soll. Diese vier Antworten ergeben jeden Verkaufsbericht, jede Bestandsbewertung, jede Umsatzübersicht und jede Auszahlungsliste, nach der Sie je gefragt haben – und die, an die Sie noch nicht gedacht haben.
Sieben davon: Produkte, Lagerbestand, Verkäufe, Reparaturen, Anfertigungen, alle Auftragspositionen zusammen sowie Geldzufluss und -abfluss.
Was die Zeilen darstellen: Kategorie, Marke, Kollektion, Verkäufer, Kunde, Kanal, Filiale, Monat, Quartal, Jahr.
Was gezählt wird: Menge, Umsatz mit oder ohne Steuer, Kosten, Gewinn, durchschnittlicher Artikelwert, Lagerwert, Karatgewicht.
Was ausgeblendet wird: ein Zeitraum, eine Preisklasse, eine Filiale, ein Lieferant, nur abgeschlossene Aufträge.
Sieben Orte, aus denen eine Antwort stammen kann.
Keine sieben Exporte. Sieben Live-Ansichten des Systems, mit dem Sie bereits arbeiten — die Zahl im Bericht und die Zahl am Tresen sind dieselbe Zahl zur selben Sekunde.
Was im Regal liegt, was es wert ist und wie viel davon 18K ist.
Welche Stücke im Tresor, im Schaufenster oder in der zweiten Filiale liegen.
Was verkauft wurde, an wen, durch welchen Verkäufer, über welchen Kanal, mit welcher Marge.
Was die Werkstatt umgesetzt hat, nach denselben Kriterien wie am Tresen.
Was Maßarbeit tatsächlich einbringt, Monat für Monat, statt nach Bauchgefühl.
Jede Auftragsposition an einem Ort, mit dem Auftragstyp als Spalte verfügbar.
Geld ein und aus, nach Konto, Methode, Kategorie, Kontakt und Währung.
Ein vor zwei Minuten erfasster Verkauf steht im Bericht. Es gibt kein Warehouse, auf das man warten muss.
Gruppieren, zählen, eingrenzen. In dieser Reihenfolge, ohne Syntax.
Dimensionen werden zu Zeilen. Kennzahlen werden zu den Zahlenspalten. Filter entscheiden, was überhaupt erst in die Summe eingeht — das ist der Unterschied zwischen einem Bericht, dem Sie vertrauen, und einem, den Sie doppelt prüfen.
Fügen Sie eine hinzu und Sie erhalten eine Liste. Fügen Sie zwei hinzu und Sie erhalten eine Liste innerhalb einer Liste: Marke, dann Monat innerhalb jeder Marke. Entfernen Sie eine und der Bericht passt sich an, anstatt zu brechen.
Stapeln Sie so viele wie Sie möchten in denselben Zeilen. Umsatz und Gewinn und Stückzahl in einer Tabelle — besser als drei Tabellen, die Sie händisch ausrichten müssen.
Sortieren Sie nach jeder Spalte und begrenzen Sie die Zeilen — standardmäßig fünfzig. Eine Top-Ten-Liste ist eine Zeilenbegrenzung, keine separate Funktion, die Sie erst suchen müssen.
Die Antwort erscheint, während Sie noch auswählen.
Jede Änderung zeichnet die Vorschau neu. Sie erfahren sofort, dass die Gruppierung nach Kunde vierhundert Zeilen ergibt — nicht erst nach dem Speichern und Öffnen eines Berichts. Wenn er das sagt, was Sie meinten, benennen Sie ihn und behalten ihn.
Ohne ausgewählte Dimensionen wird jede Kennzahl als einzelne große Zahl dargestellt. So erstellen Sie die vier Kacheln, die Sie morgens als Erstes sehen möchten.
Ein gespeicherter Bericht hat einen Namen, eine Beschreibung und einen Eigentümer. Mit einem Schalter sieht ihn das ganze Team; nur Sie oder ein Administrator können ihn ändern.
Gruppieren nach Marke. Messen Sie das gesamte Karatgewicht im Lager.
Jedes Business-Intelligence-Tool kann Bestellungen zählen und Umsätze addieren. Keines hat je von Karatgewicht gehört, von Lagerbeständen bewertet zu Einstandspreisen gegen Verkaufspreise oder von einem vom Kunden zurückgekauften Stück, dessen Gewinn nicht der Verkaufspreis minus einer Rechnung ist. Hier sind das Kennzahlen, keine separate Tabellenkalkulation.
Rückkäufe sind eine eigene Art von Einkauf: Gramm, Feingehalt und ein Preis am Tag. Gruppieren Sie sie nach Monat oder nach Kunde, und Sie sehen, ob Ihr Schrottankauf mit dem Metallpreis Schritt hält. Beginnt unter Kundenankäufe.
Stücke, die jemand anderem gehören, tragen ihren Eigentümer und ihren Prozentsatz. Gruppieren Sie verkaufte Positionen nach Eigentümer für einen Zeitraum, und die Auszahlungsspalte ist der Bericht: das, was Sie abrechnen, und nicht das, was Sie vorher ausrechnen müssen.
Wenn Sie in mehr als einer Währung verkaufen, können Sie danach gruppieren. Summen bleiben je Währung getrennt, statt stillschweigend zu einem Kurs zusammengezählt zu werden, den niemand gewählt hat.
Ihre Samstagsaushilfen sollten keinen Margenbericht erstellen können.
Kosten, Gewinn und Lieferant werden für Personen, die sie nicht sehen sollten, nicht ausgegraut. Sie sind gar nicht erst im Builder: nicht als Kennzahl, nicht als Filter, nicht als Spalte in einem von einem Kollegen geteilten Bericht. Jeder bekommt ein Berichtswerkzeug. Aber nicht jeder bekommt dasselbe.
Der beste Bericht ist der, den Sie nie zweimal erstellen müssen.
Heften Sie jeden gespeicherten Bericht als Widget an ein Dashboard: ein Viertel der Breite, ein Drittel, die Hälfte oder die ganze Zeile. Ordnen Sie sie in der Reihenfolge an, in der Sie sie tatsächlich lesen. Danach ist die Frage, für deren Formulierung Sie zehn Minuten gebraucht haben, ein Bildschirm, den Sie beim Kaffee überfliegen.
Manche Berichte sind nicht für Sie. Sie sind für Ihren Steuerberater.
Jeder Bericht verlässt das System als Tabelle mit allen Spalten intakt oder als sauberes PDF mit Ihren Geschäftsdaten darauf. Beide behalten die Gruppierung, die Filter und die Summen bei, sodass das Angekommene der Bericht ist, den Sie betrachtet haben, und kein Rohdump, den jemand neu aufbauen muss.
Wenn sie lieber das Hauptbuch als eine Tabelle hätten, sendet die Rechnungsstellung ihnen stattdessen strukturierte Daten.
Für diejenigen, die es ohnehin pivotieren werden. Öffnet sich in Excel, Sheets und Numbers ohne Konvertierungsschritt.
Breite Tabellen erhalten Querformat, damit nichts von der Seite fällt. Ihre Geschäftsdaten stehen bereits im Kopf.
Export ist eine separate Berechtigung. Viele sollten Berichte lesen dürfen; weniger sollten sie aus dem Gebäude tragen können.
Ein Bericht ist nur so gut wie die tägliche Arbeit dahinter.
Was haben Sie letzten Februar am meisten verkauft?
Wenn die Beantwortung dieser Frage bedeutet, in eine Tabelle zu exportieren und eine Stunde Ihres Abends zu opfern, buchen Sie eine Demo. Wir werden den Bericht mit Ihnen auf Ihren eigenen Daten erstellen, während Sie zuschauen.