Report, který potřebujete, je ten, který nikdo nepostavil.
Software dodává dvacet reportů, které napadly nějakého produktového manažera. Ten Váš je vždy dvacátý první: tahle značka, ten měsíc, jen kusy nad dva karáty. Gem Logic Vám dává čtyři volby, ze kterých je každý report složen, a vy sami odpovíte na svou otázku.
Sestava jsou čtyři volby. Všechno ostatní je jen dekorace.
Vyberte, odkud čísla pocházejí, jak je seskupit, co počítat a co vynechat. Tyto čtyři odpovědi tvoří každou sestavu prodejů, každé hodnocení skladu, každý přehled obratu a každý seznam výplat, o které jste kdy požádali – i ty, na které jste ještě nepomysleli.
Sedm možností: produkty, sklad, prodeje, opravy, výroba, všechny položky objednávek dohromady a příjmy a výdaje.
Z čeho jsou řádky. Kategorie, značka, kolekce, prodejce, zákazník, kanál, prodejna, měsíc, čtvrtletí, rok.
Co se počítá. Množství, obrat s DPH nebo bez, náklady, zisk, průměrná hodnota položky, hodnota skladu, hmotnost v karátech.
Co vynechat. Období, cenové pásmo, jedna prodejna, jeden dodavatel, pouze dokončené objednávky.
Sedm míst, odkud odpověď může pocházet.
Ne sedm exportů. Sedm živých pohledů do systému, na kterém už provozujete prodejnu — číslo v reportu a číslo u pultu jsou stejné číslo ve stejnou sekundu.
Co je na regálu, kolik to stojí a kolik z toho je 18karátové.
Které kusy jsou v trezoru, ve výloze nebo ve druhé prodejně.
Co se prodalo, komu, kterým prodejcem, kterým kanálem, s jakou marží.
Co dílna realizovala, na stejných podmínkách jako pult.
Co práce na zakázku skutečně přináší, měsíc po měsíci, místo dojmů.
Každá položka objednávky na jednom místě, s typem objednávky dostupným jako sloupec.
Peníze dovnitř i ven, podle účtu, metody, kategorie, kontaktu a měny.
Prodej uzavřený před dvěma minutami je už v reportu. Není třeba čekat na žádný sklad.
Seskupte to, spočítejte to, zúžte to. V tomto pořadí, bez syntaxe.
Dimenze se stanou řádky. Metriky se stanou sloupci čísel. Filtry určují, co se do součtu vůbec nedostane — a to je rozdíl mezi reportem, kterému věříte, a tím, který kontrolujete dvakrát.
Přidejte jednu a dostanete seznam. Přidejte dvě a dostanete seznam uvnitř seznamu: značku, pak měsíc v každé značce. Odeberete-li jednu, sestava se přeskupí, místo aby se rozbila.
Vrstvěte jich do stejných řádků tolik, kolik chcete. Obrat, zisk a počet kusů v jedné tabulce je lepší než tři tabulky, které musíte ručně seřadit vedle sebe.
Seřaďte podle libovolného sloupce a omezte počet řádků – ve výchozím nastavení padesát. Seznam deseti nejlepších je omezení řádků, ne samostatná funkce, kterou byste museli hledat.
Odpověď se objeví, zatímco stále vybíráte.
Každá změna překreslí náhled. Zjistíte okamžitě, že seskupení podle zákazníka vygeneruje čtyři sta řádků – ne až po uložení a otevření reportu. Když říká to, co jste mysleli, pojmenujte ho a uložte.
Pokud nevyberete žádné dimenze, každé měřítko se zobrazí jako jediná velká hodnota. Takto vytvoříte čtyři dlaždice, které chcete vidět jako první ráno.
Uložená sestava má název, popis a vlastníka. Přepnutím jediného přepínače ji vidí celý tým; změnit ji můžete pouze Vy nebo administrátor.
Seskupte podle značky. Změřte celkovou hmotnost v karátech na skladě.
Každý nástroj business intelligence umí spočítat objednávky a sečíst tržby. Žádný z nich ale neslyšel o hmotnosti v karátech, o zásobách oceněných nákladem oproti maloobchodu ani o kusu vykoupeném od zákazníka, jehož zisk není prodejní cena mínus faktura. Toto jsou měřítka v systému, ne tabulka, kterou vedete bokem.
Zpětné výkupy jsou vlastní typ nákupu: gramy, ryzost a cena daného dne. Seskupte je podle měsíce nebo zákazníka a uvidíte, zda Váš výkup šrotu drží krok s cenou kovu. Začíná v nákupech od zákazníků.
Kusy, které patří někomu jinému, nesou svého vlastníka a jeho procento. Seskupte prodané řádky podle vlastníka za období a sloupec výplaty je sestava: podklad pro vyúčtování, nikoli to, co musíte propočítat před vyúčtováním.
Prodáváte-li ve více než jedné měně, můžete podle ní seskupovat. Součty zůstávají oddělené podle měny, místo aby se tiše sčítaly kurzem, který nikdo nevybral.
Vaši víkendoví zaměstnanci by neměli mít možnost vytvářet sestavu marže.
Náklady, zisk a dodavatel nejsou pro uživatele, kteří je nemají vidět, šedě vyblédnuté. Nejsou v tvůrci vůbec: nejsou měřítkem, filtrem ani sloupcem v něčem, co sdílel kolega. Nástroj sestav dostane každý. Ne každý ale dostane stejný.
Nejlepší report je ten, který už nikdy nemusíte stavět znovu.
Připněte si libovolný uložený report na nástěnku jako widget: čtvrtinu šířky, třetinu, půlku nebo celý řádek. Přetáhněte je do pořadí, v jakém je skutečně čtete. Dotaz, jehož sestavení Vám trvalo deset minut, je pak obrazovka, na kterou jen mrknete u kávy.
Některé reporty nejsou pro Vás. Jsou pro Vašeho účetního.
Jakýkoli report vyjde jako tabulka se všemi sloupci neporušenými, nebo jako čisté PDF s Vašimi obchodními údaji. Oba zachovávají seskupení, filtry a součty, takže to, co dorazí, je report, na který jste se díval, nikoliv surový výpis, který by někdo musel znovu sestavovat.
Pokud by raději měli hlavní knihu než tabulku, fakturace jim místo toho pošle strukturovaná data.
Pro ty, kdo to stejně budou pivotovat. Otevře se v Excelu, Sheets i Numbers bez nutnosti převodu.
Široké tabulky se zobrazí na šířku, takže nic nespadne z okraje stránky. Vaše obchodní údaje jsou již v záhlaví.
Export je samostatné oprávnění. Spousta lidí by měla reporty číst; méně jich by je mělo moci vynést z budovy.
Report je jen tak dobrý, jako každodenní práce za ním.
Co jste prodali nejvíce minulý únor?
Pokud odpověď na tuto otázku znamená export do tabulky a hodinu Vašeho večera, objednejte si demo. Vytvoříme report s Vámi, na Vašich vlastních datech, zatímco se díváte.